Habilitar modelos de documento de design no Salesforce

Use o Modelo de documento de design para criar modelos DOCX, PPT e Microsoft 365 Word no Salesforce. Você também pode integrar tokens ou variáveis para mesclagem de dados do JSON. Se você já tiver instalado o pacote gerenciado Geração de documento do OmniStudio, poderá continuar usando o Designer de modelos de documento padrão não habilitando a configuração Projetar modelos de documento no Salesforce.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer.

Como: Em Configuração, insira Geração de documento na caixa Busca rápida, selecione Configurações gerais e, em seguida, selecione Projetar modelos de documento no Salesforce.