Включение шаблонов проектной документации в Salesforce

Используйте шаблон документа создания для создания шаблонов DOCX, PPT и Microsoft 365 Word в Salesforce. Можно также интегрировать маркеры или переменные для объединения данных из JSON. Если вы уже установили управляемый пакет создания документа Omnistudio, можно продолжить использовать стандартный конструктор шаблонов документов, не включив шаблоны документа Design в параметре Salesforce.

Где: Это изменение применяется к Lightning Experience в выпусках Enterprise, Unlimited, Professional и Developer.

Как: Введите строку «Создание документа» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Общие параметры» и выберите пункт «Создание шаблонов документов в Salesforce».