Aktivera designdokumentmallar i Salesforce

Använd mallen Designdokument för att skapa DOCX-, PPT- och Microsoft 365 Word-mallar i Salesforce. Du kan även integrera tokens eller variabler för datakoppling från JSON. Om du redan har installerat det hanterade paketet Omnistudio Dokumentskapande kan du fortsätta att använda standardutformaren för dokumentmallar genom att inte aktivera Designa dokumentmallar i Salesforce-inställningen.

Var: Denna ändring gäller för Lightning Experience i Enterprise, Unlimited, Professional och Developer Editions.

Hur: I Inställningar, skriv Dokumentskapande i rutan Snabbsökning, välj Allmänna inställningar och välj sedan Utforma dokumentmallar i Salesforce.