在 Salesforce 中啟用設計文件範本

使用「設計文件範本」在 Salesforce 中建立 DOCX、PPT 和 Microsoft 365 Word 範本。您也可以整合來自 JSON 的資料合併權杖或變數。如果您已安裝「Omnistudio 文件產生」受管理封裝,您可以在 Salesforce 設定中不啟用「設計文件範本」來繼續使用預設的「文件範本設計工具」。

位置：此變更適用於 Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition 的 Lightning Experience。

方法：進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「文件產生」,選取「一般設定」,然後選取「設計 Salesforce 中的文件範本」。