Aktiver brancher Einstein AI-udtrækning af enkelt dokument

Du skal definere indstillingerne og aktivere standardhandlingsforløb for at gøre det muligt for brugere at udarbejde kladdesætninger og udtrække kontraktdetaljer ved brug af branche-AI-udtrækningsmetode.

1. Aktiver Einstein Generative AI.
   1. Skriv Einstein-opsætning i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Einstein-opsætning.
      

      Vigtigt Hvis du ikke kan finde Einstein-opsætning, skal du sørge for, at din organisation opfylder forudsætningerne for eventuelle generative AI-funktioner, du planlægger at bruge. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.
   2. Slå Einstein til.
2. Aktiver Industries Cloud Einstein.
   1. Skriv Industries Cloud Einstein i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Industrier AI-opsætning.
      

      Vigtigt Hvis du ikke kan finde Opsætning af branche-AI, skal du sørge for, at din organisation opfylder forudsætningerne for eventuelle generative AI-funktioner, du planlægger at bruge. Hvis du ønsker hjælp, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige (AE).
   2. Aktiver opsætningsindstillingen Industrier AI.
3. Aktiver dokumentudtrækning i Kontrakt-AI.
   1. Skriv Kontrakter AI i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Kontraktudtrækning.
   2. Aktiver Udtrækning af kontraktdokument.
4. Opdater generelle indstillinger for Salesforce-filer.
   1. Skriv Salesforce Files i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Generelle indstillinger.
   2. Klik på Rediger, og vælg derefter Vis alternative fileksempelvisninger.
   3. Gem dine ændringer.
5. Hvis du vil gøre det muligt for brugere at behandle kontraktudtrækning, skal du opdatere profilindstillingerne.
   1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
   2. Klik på Rediger ud for den profil, der er ansvarlig for at indlede kontraktudtrækning.
   3. I afsnittet Generelle brugertilladelser skal du vælge Kør forløb.
   4. I afsnittet Standardobjekttilladelser skal du definere fuld adgang til Ocr-dokumentscanningsresultater og eksterne brugerlegitimationsoplysninger.
   5. I afsnittet Faneindstillinger skal du vælge Standard til for Ocr-dokumentscanningsresultater, Kontraktudtrækningsresultater, AI Natural Language Process Results og AI Natural Language Process Chunk Results.
   6. Gem dine ændringer.
6. Definer delingsindstillinger for alle dine interne brugere for at se kontraktudtrækningsresultaterne.
   1. Skriv deling i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik på Delingsindstillinger.
   2. Klik på Ny i afsnittet Delingsregler for kontraktudtrækningsresultat.
   3. Definer dine delingsregler.
      F.eks. Delt med: Alle interne brugere og adgangsniveau: Læs/Skriv.
   4. Gem dine ændringer.
7. Tildel de krævede tilladelsessæt til dine brugere.
   1. Hvis du vil designe sætninger og udtrække kontrakt- og afsnitsdetaljer fra PDF'en, skal du tildele disse tilladelsessæt: Kontrakter AI-sætningsdesigner, Kontrakter AI-bruger, Meddelelsesskabelonbruger, NLP-tjeneste og Scoring Framework-administrator.
   2. Hvis du vil udtrække kontrakt- og aftaleoplysninger fra PDF'en, skal du tildele disse tilladelsessæt: Kontrakter AI-bruger, Meddelelsesskabelonbruger, NLP-tjeneste og Scoring Framework-administrator.
8. Konfigurer en navngivet legitimationsoplysning og en ekstern legitimationsoplysning for Branches Einstein AI Extraction.
9. Hvis du vil aktivere et standardhandlingsforløb, der udtrækker sætninger fra din kontrakt, skal du oprette en Brug sagskonfiguration for sætningsudtrækning.
   1. Skriv Industrier AI-opsætning i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Konfiguration af ny anvendelsessituation.
   2. Vælg Dokumentsætningsudtrækning som konfigurationstype, afhængigt af den type udtrækning, du har brug for.
   3. Angiv en entydig konfigurationsbetegnelse.
   4. Angiv en beskrivelse.
   5. Klik på Gem og Fortsæt.
   6. Hvis du vil linke din AWS-konto, skal du klikke på Opsæt og derefter acceptere vilkårene og betingelserne.
   7. Vælg den navngivne legitimationsoplysning, som du oprettede, eller klik på linket for at oprette en navngiven legitimationsoplysning.
   8. Hvis du vil aktivere konfigurationen af anvendelsessituationen, skal du klikke på Aktiver og derefter bekræfte handlingen i bekræftelsesvinduet.
      På samme måde kan du oprette flere anvendelsessituationskonfigurationer for sætnings- og enhedsudtrækning. Sørg for, at du opsætter mindst en anvendelsessituationskonfiguration hver.
10. Hvis du vil aktivere et standardhandlingsforløb, der udtrækker enheder fra din kontrakt, skal du oprette en anvendelsessituationskonfiguration for Enhedsudtrækning.
    1. Skriv Industrier AI-opsætning i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Konfiguration af ny anvendelsessituation.
    2. Vælg Enhedsudtrækning som konfigurationstype, afhængigt af den type udtrækning, du har brug for.
    3. Angiv en entydig konfigurationsbetegnelse.
    4. Angiv en beskrivelse.
    5. Klik på Gem og Fortsæt.
    6. Hvis du vil linke din AWS-konto, skal du klikke på Opsæt og derefter acceptere vilkårene og betingelserne.
    7. Vælg den navngivne legitimationsoplysning, som du oprettede, eller klik på linket for at oprette en navngiven legitimationsoplysning.
    8. Hvis du vil aktivere konfigurationen af anvendelsessituationen, skal du klikke på Aktiver og derefter bekræfte handlingen i bekræftelsesvinduet.
       På samme måde kan du oprette flere anvendelsessituationskonfigurationer for sætnings- og enhedsudtrækning. Sørg for, at du opsætter mindst en anvendelsessituationskonfiguration hver.

• Konfigurer en navngivet legitimationsoplysning og en ekstern legitimationsoplysning for Brancher Einstein AI Extraction
  En navngiven legitimationsoplysning lagrer dine AWS-kontooplysninger. Du kan oprette en navngiven legitimationsoplysning i Opsætning. Hvis du vil udtrække kontraktdetaljer ved brug af Kontrakter AI, skal du først udtrække værdier som adgangsnøgler, konto-id, ARN og IAM-rolle fra din AWS-konto. Brug disse AWS-værdier til at oprette en ekstern legitimationsoplysning og navngivne legitimationsoplysninger. Endvidere skal du oprette og tildele et tilladelsessæt til brugere.