Aktivieren der einzelnen Dokumentextraktion in Einstein AI

Sie müssen die Einstellungen definieren und Standardaktions-Flows aktivieren, damit Benutzer mithilfe der AI-Extraktionsmethode für Branchen Klauseln entwerfen und Vertragsdetails extrahieren können.

1. Aktivieren Sie die generative AI von Einstein.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Setup ein und wählen Sie dann Einstein Setup aus.
      

      Wichtig Wenn Sie Einstein Setup nicht finden können, stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation die Voraussetzungen für die Funktionen der generativen AI erfüllt, die Sie verwenden möchten. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.
   2. Aktivieren Sie Einstein.
2. Aktivieren Sie Branchen Cloud Einstein.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Branchen Cloud Einstein ein und wählen Sie dann Branchen-AI-Setup aus.
      

      Wichtig Wenn Sie das AI-Setup für Branchen nicht finden können, stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation die Voraussetzungen für die Funktionen der generativen AI erfüllt, die Sie verwenden möchten. Wenden Sie sich für Hilfe an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.
   2. Aktivieren Sie die Setup-Einstellung "Branchen-AI".
3. Aktivieren Sie die Dokumentextraktion in der Vertrags-AI.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text AI für Verträge ein und wählen Sie dann Vertragsextraktion aus.
   2. Aktivieren Sie Vertragsdokumentextraktion.
4. Aktualisieren Sie die allgemeinen Einstellungen für Salesforce-Dateien.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce Files ein und wählen Sie dann Allgemeine Einstellungen aus.
   2. Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie dann Alternative Dateivorschauen anzeigen aus.
   3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
5. Aktualisieren Sie die Profileinstellungen, damit Benutzer die Vertragsextraktion verarbeiten können.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
   2. Klicken Sie neben dem Profil, das für die Initiierung der Vertragsextraktion verantwortlich ist, auf Bearbeiten.
   3. Wählen Sie im Abschnitt "Allgemeine Benutzerberechtigungen" die Option Flows ausführen aus.
   4. Definieren Sie im Abschnitt "Standardobjektberechtigungen" den vollständigen Zugriff für Ocr-Dokumentscanergebnisse und externe Benutzeranmeldeinformationen.
   5. Wählen Sie im Abschnitt "Registerkarteneinstellungen" die Option Standard: Ein für OCR-Dokumentscanergebnisse, Vertragsextraktionsergebnisse, AI-Prozessergebnisse für natürliche Sprache und AI-Prozessergebnisse für natürliche Sprache aus.
   6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
6. Definieren Sie Freigabeeinstellungen, damit alle Ihre internen Benutzer die Ergebnisse der Vertragsextraktion anzeigen können.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabe ein und klicken Sie auf Freigabeeinstellungen.
   2. Klicken Sie im Abschnitt "Freigaberegeln für Vertragsextraktionsergebnisse" auf Neu.
   3. Definieren Sie Ihre Freigaberegeln.
      Beispiel: Freigegeben für: Alle internen Benutzer und Zugriffsebene: Lese-/Schreibzugriff.
   4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
7. Weisen Sie Ihren Benutzern die erforderlichen Berechtigungssätze zu.
   1. Weisen Sie zum Entwerfen von Klauseln und Extrahieren von Vertrags- und Klauseldetails aus der PDF die folgenden Berechtigungssätze zu: Contracts AI Clause Designer (AI-Klausel-Designer für Verträge), Contracts AI User (AI-Benutzer für Verträge), Prompt Template User (Benutzer der Eingabeaufforderungsvorlage), NLP Service (Service für handlungsrelevante Beziehungen) und Scoring Framework Admin (Administrator des Bewertungs-Frameworks).
   2. Weisen Sie zum Extrahieren von Vertrags- und Klauseldetails aus der PDF die folgenden Berechtigungssätze zu: Verträge AI-Benutzer, Benutzer der Eingabeaufforderungsvorlage, NLP-Service und Bewertungs-Framework-Administrator.
8. Konfigurieren von Anmeldeinformationen mit Namen und externen Anmeldeinformationen für die AI-Extraktion von Einstein für Branchen.
9. Erstellen Sie eine Anwendungsfallkonfiguration für die Klauselextraktion, um einen Standardaktions-Flow zu aktivieren, der Klauseln aus Ihrem Vertrag extrahiert.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Industries AI Setup (AI-Setup für Branchen) ein und wählen Sie dann New Use Case Configuration (Neue Anwendungsfallkonfiguration) aus.
   2. Wählen Sie Dokumentklauselextraktion als Konfigurationstyp aus, je nachdem, welcher Extraktionstyp Sie benötigen.
   3. Geben Sie eine eindeutige Konfigurationsbezeichnung ein.
   4. Geben Sie eine Beschreibung ein.
   5. Klicken Sie auf Speichern und weiter.
   6. Klicken Sie zum Verknüpfen Ihres AWS-Accounts auf Einrichten und akzeptieren Sie dann die Nutzungsbedingungen.
   7. Wählen Sie die von Ihnen erstellten Anmeldeinformationen mit Namen aus oder klicken Sie auf den Link, um Anmeldeinformationen mit Namen zu erstellen.
   8. Klicken Sie zum Aktivieren der Anwendungsfallkonfiguration auf Aktivieren und bestätigen Sie dann die Aktion im Bestätigungsfenster.
      Ebenso können Sie mehrere Anwendungsfallkonfigurationen für die Klausel- und Einheitenextraktion erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie jeweils mindestens eine Anwendungsfallkonfiguration eingerichtet haben.
10. Erstellen Sie eine Anwendungsfallkonfiguration für die Einheitenextraktion, um einen Standardaktions-Flow zu aktivieren, der Einheiten aus Ihrem Vertrag extrahiert.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Industries AI Setup (AI-Setup für Branchen) ein und wählen Sie dann New Use Case Configuration (Neue Anwendungsfallkonfiguration) aus.
    2. Wählen Sie Einheitenextraktion als Konfigurationstyp aus, je nachdem, welcher Extraktionstyp Sie benötigen.
    3. Geben Sie eine eindeutige Konfigurationsbezeichnung ein.
    4. Geben Sie eine Beschreibung ein.
    5. Klicken Sie auf Speichern und weiter.
    6. Klicken Sie zum Verknüpfen Ihres AWS-Accounts auf Einrichten und akzeptieren Sie dann die Nutzungsbedingungen.
    7. Wählen Sie die von Ihnen erstellten Anmeldeinformationen mit Namen aus oder klicken Sie auf den Link, um Anmeldeinformationen mit Namen zu erstellen.
    8. Klicken Sie zum Aktivieren der Anwendungsfallkonfiguration auf Aktivieren und bestätigen Sie dann die Aktion im Bestätigungsfenster.
       Ebenso können Sie mehrere Anwendungsfallkonfigurationen für die Klausel- und Einheitenextraktion erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie jeweils mindestens eine Anwendungsfallkonfiguration eingerichtet haben.

• Konfigurieren von Anmeldeinformationen mit Namen und externen Anmeldeinformationen für Branchen Einstein AI-Extraktion
  In einer Anmeldeinformation mit Namen werden Ihre AWS-Accountinformationen gespeichert. Sie können Anmeldeinformationen mit Namen unter "Setup" erstellen. Wenn Sie Vertragsdetails mithilfe der Vertrags-AI extrahieren möchten, müssen Sie zunächst Werte wie Zugriffsschlüssel, Account-ID, ARN und IAM-Rolle aus Ihrem AWS-Account extrahieren. Verwenden Sie diese AWS-Werte, um externe Anmeldeinformationen und Anmeldeinformationen mit Namen zu erstellen. Erstellen Sie außerdem einen Berechtigungssatz und weisen Sie ihn Benutzern zu.