Activar Industries Extracción de documentos únicos de IA de Einstein

Debe definir la configuración y activar flujos de acción estándar para permitir a los usuarios redactar cláusulas y extraer detalles de contratos utilizando el método de extracción de IA de Industries.

1. Active IA generativa Einstein.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración Einstein y luego seleccione Configuración Einstein.
      

      Importante Si no puede encontrar Einstein Setup, asegúrese de que su organización cumple los requisitos previos para cualquier función de IA generativa que planifique utilizar. Para obtener más asistencia, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce (AE).
   2. Enciende Einstein.
2. Active Industries Cloud Einstein.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Industries Cloud Einstein y, a continuación, seleccione Configuración de IA.
      

      Importante Si no puede encontrar Configuración de IA de Industries, asegúrese de que su organización cumple los requisitos previos para cualquier función de IA generativa que planifique utilizar. Para obtener ayuda, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce (AE).
   2. Active el parámetro de configuración de IA de Industries.
3. Active Extracción de documentos en IA de contratos.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca IA de contratos y, a continuación, seleccione Extracción de contratos.
   2. Active Extracción de documentos de contratos.
4. Actualice la configuración general para archivos de Salesforce.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Archivos de Salesforce y, a continuación, seleccione Configuración general.
   2. Haga clic en Modificar y luego seleccione Mostrar vistas previas alternativas.
   3. Guarde sus cambios.
5. Para permitir a los usuarios procesar la extracción de contratos, actualice la configuración del perfil.
   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
   2. Haga clic en Modificar junto al perfil responsable de iniciar la extracción del contrato.
   3. En la sección Permisos de usuario generales, seleccione Ejecutar flujos.
   4. En la sección Permisos de objeto estándar, defina el acceso completo para Resultados de exploración de documentos y Credenciales externas de usuario.
   5. En la sección Configuración de ficha, seleccione Predeterminado activado para Resultados de exploración de documentos de Ocr, Resultados de extracción de contratos, Resultados de procesos de lenguaje natural de IA y Resultados de fragmentos de procesos de lenguaje natural de IA.
   6. Guarde sus cambios.
6. Defina Configuración de colaboración para que todos sus usuarios internos vean los resultados de la extracción del contrato.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Compartir y haga clic en Configuración de colaboración.
   2. En la sección Reglas de colaboración de resultados de extracción de contratos, haga clic en Nuevo.
   3. Defina sus reglas de colaboración.
      Por ejemplo, Compartido con: Todos los usuarios internos y Nivel de acceso: Lectura/escritura.
   4. Guarde sus cambios.
7. Asigne los conjuntos de permisos requeridos a sus usuarios.
   1. Para diseñar cláusulas y extraer detalles de contratos y cláusulas desde el PDF, asigne estos conjuntos de permisos: Diseñador de cláusulas de IA de contratos, Usuario de IA de contratos, Usuario de plantilla de solicitud, Servicio de NLP y Administrador del marco de trabajo de puntuación.
   2. Para extraer detalles de contrato y cláusula del PDF, asigne estos conjuntos de permisos: Usuario de IA de contratos, Usuario de plantilla de solicitud, Servicio de NLP y Administrador del marco de trabajo de puntuación.
8. Configure una credencial nombrada y una credencial externa para Industries Einstein AI Extraction.
9. Para activar un flujo de acción estándar que extraiga cláusulas de su contrato, cree una Configuración de caso de uso para extracción de cláusulas.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de IA de industrias y luego seleccione Nueva configuración de caso de uso.
   2. Seleccione Extracción de cláusulas de documentos como el tipo de configuración, dependiendo del tipo de extracción que requiera.
   3. Introduzca una etiqueta de configuración exclusiva.
   4. Introduzca una descripción.
   5. Haga clic en Guardar y continuar.
   6. Para vincular su cuenta de AWS, haga clic en Configurar y luego acepte los términos y condiciones.
   7. Seleccione la credencial nombrada que creó o haga clic en el vínculo para crear una credencial nombrada.
   8. Para activar la configuración del caso de uso, haga clic en Activar y luego confirme la acción en la ventana de confirmación.
      Del mismo modo, puede crear múltiples configuraciones de casos de uso para la extracción de cláusulas y entidades. Asegúrese de configurar al menos una configuración de caso de uso cada uno.
10. Para activar un flujo de acción estándar que extrae entidades de su contrato, cree una configuración de caso de uso para Extracción de entidades.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de IA de industrias y luego seleccione Nueva configuración de caso de uso.
    2. Seleccione Extracción de entidad como el tipo de configuración, dependiendo del tipo de extracción que requiera.
    3. Introduzca una etiqueta de configuración exclusiva.
    4. Introduzca una descripción.
    5. Haga clic en Guardar y continuar.
    6. Para vincular su cuenta de AWS, haga clic en Configurar y luego acepte los términos y condiciones.
    7. Seleccione la credencial nombrada que creó o haga clic en el vínculo para crear una credencial nombrada.
    8. Para activar la configuración del caso de uso, haga clic en Activar y luego confirme la acción en la ventana de confirmación.
       Del mismo modo, puede crear múltiples configuraciones de casos de uso para la extracción de cláusulas y entidades. Asegúrese de configurar al menos una configuración de caso de uso cada uno.

• Configurar una credencial nombrada y una credencial externa para Industries Einstein AI Extraction
  Una credencial nombrada almacena la información de su cuenta de AWS. Puede crear una credencial nombrada en Configuración. Para extraer detalles de contratos utilizando IA de contratos, primero debe extraer valores como claves de acceso, Id. de cuenta, ARN y función IAM de su cuenta de AWS. Utilice estos valores de AWS para crear una credencial externa y una credencial nombrada. Además, cree y asigne un conjunto de permisos a usuarios.