Activation de Industries Extraction de document unique Einstein AI

Vous devez définir les paramètres et activer des flux d'action standard pour permettre aux utilisateurs de rédiger des clauses et d'extraire les détails des contrats en utilisant la méthode d'extraction Industries AI.

1. Activez IA générative Einstein.
   1. Dans Configuration, saisissez Einstein Setup dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Einstein Setup.
      

      Important Si vous ne trouvez pas la Configuration Einstein, assurez-vous que votre organisation remplit les prérequis de toutes les fonctionnalités d'IA générative que vous envisagez d'utiliser. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
   2. Activez Einstein.
2. Activez Industries Cloud Einstein.
   1. Dans Configuration, saisissez Industries Cloud Einstein dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration IA Industries.
      

      Important Si vous ne trouvez pas Configuration de l'IA Industries, assurez-vous que votre organisation remplit les prérequis de toutes les fonctionnalités d'IA générative que vous souhaitez utiliser. Pour obtenir de l'aide, contactez votre chargé de compte Salesforce.
   2. Activez le paramètre de configuration Industries AI.
3. Activez Extraction de documents dans Contracts AI.
   1. Dans Configuration, saisissez Contracts AI dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Extraction de contrat.
   2. Activez Extraction de document de contrat.
4. Mettez à jour les paramètres généraux des fichiers Salesforce.
   1. Dans Configuration, saisissez Fichiers Salesforce dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres généraux.
   2. Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Afficher les aperçus de fichiers alternatifs.
   3. Enregistrez vos modifications.
5. Pour permettre aux utilisateurs de traiter l'extraction de contrats, mettez à jour les paramètres du profil.
   1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
   2. Cliquez sur Modifier en regard du profil responsable de l'initiation de l'extraction de contrats.
   3. Dans la section Autorisations utilisateur générales, sélectionnez Exécuter des flux.
   4. Dans la section Autorisations d'objet standard, définissez l'accès complet pour Ocr Document Scan Results , et Identifiants externes utilisateur.
   5. Dans la section Paramètres de l'onglet, sélectionnez Activé par défaut pour les résultats de scan de documents, les résultats d'extraction de contrats, les résultats de processus en langage naturel IA et les résultats de segment de processus en langage naturel IA.
   6. Enregistrez vos modifications.
6. Définissez les Paramètres de partage pour permettre à tous vos utilisateurs internes d'afficher les résultats d'extraction de contrat.
   1. Dans Configuration, saisissez Partage dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Paramètres de partage.
   2. Dans la section Règles de partage des résultats d'extraction de contrat, cliquez sur Nouveau.
   3. Définissez vos règles de partage.
      Par exemple, Partagé avec : Tous les utilisateurs internes et Niveau d'accès : Lire/Écrire.
   4. Enregistrez vos modifications.
7. Attribuez les ensembles d'autorisations requis à vos utilisateurs.
   1. Pour concevoir des clauses et extraire les détails des contrats et des clauses du fichier PDF, attribuez les ensembles d'autorisations suivants : Concepteur de clauses Contracts AI, Utilisateur de Contracts AI, Utilisateur de modèle d'invite, Service NLP et Administrateur de l'infrastructure de score.
   2. Pour extraire les détails des contrats et des clauses du fichier PDF, attribuez les ensembles d'autorisations suivants : Contrats Utilisateur IA, Utilisateur de modèle d'invite, Service PNL et Administrateur de l'infrastructure de score.
8. Configurez un identifiant nommé et un identifiant externe pour Industries Einstein AI Extraction
9. Pour activer un flux d'action standard qui extrait des clauses de votre contrat, créez une Configuration de cas d'utilisation pour l'extraction de clauses.
   1. Dans Configuration, saisissez Configuration IA Industries dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Nouvelle configuration de cas d'utilisation.
   2. Sélectionnez le type de configuration Extraction de clause de document, selon le type d'extraction dont vous avez besoin.
   3. Saisissez une étiquette de configuration unique.
   4. Saisissez une description.
   5. Cliquez sur Enregistrer et Continuer.
   6. Pour lier votre compte AWS, cliquez sur Configurer, puis acceptez les conditions d'utilisation.
   7. Sélectionnez l'identifiant nommé que vous avez créé ou cliquez sur le lien pour créer un identifiant nommé.
   8. Pour activer la configuration du cas d'utilisation, cliquez sur Activer, puis confirmez l'action dans la fenêtre de confirmation.
      De la même façon, vous pouvez créer plusieurs configurations de cas d'utilisation pour l'extraction de clauses et d'entités. Assurez-vous de configurer au moins une configuration de cas d'utilisation chacun.
10. Pour activer un flux d'action standard qui extrait des entités de votre contrat, créez une configuration de cas d'utilisation pour Extraction d'entité.
    1. Dans Configuration, saisissez Configuration IA Industries dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Nouvelle configuration de cas d'utilisation.
    2. Sélectionnez le type de configuration Extraction d'entité, selon le type d'extraction dont vous avez besoin.
    3. Saisissez une étiquette de configuration unique.
    4. Saisissez une description.
    5. Cliquez sur Enregistrer et Continuer.
    6. Pour lier votre compte AWS, cliquez sur Configurer, puis acceptez les conditions d'utilisation.
    7. Sélectionnez l'identifiant nommé que vous avez créé ou cliquez sur le lien pour créer un identifiant nommé.
    8. Pour activer la configuration du cas d'utilisation, cliquez sur Activer, puis confirmez l'action dans la fenêtre de confirmation.
       De la même façon, vous pouvez créer plusieurs configurations de cas d'utilisation pour l'extraction de clauses et d'entités. Assurez-vous de configurer au moins une configuration de cas d'utilisation chacun.

• Configuration d'un identifiant nommé et d'un identifiant externe pour Industries Einstein AI Extraction
  Un identifiant nommé stocke les informations de votre compte AWS. Vous pouvez créer un identifiant nommé dans Configuration. Pour extraire les détails du contrat en utilisant Contracts AI, vous devez d'abord extraire des valeurs telles que des clés d'accès, un ID de compte, un ARN et un rôle IAM de votre compte AWS. Utilisez ces valeurs AWS pour créer un identifiant externe et un identifiant nommé. Créez et attribuez en outre un ensemble d'autorisations aux utilisateurs.