Slå på bransjer Einstein AI enkeltdokumentuttrekking

Du må definere innstillingene og aktivere standard handlingsflyter for å gi brukere mulighet til å lage utkast til setninger og trekke ut kontraktsdetaljer med bransjeens AI-uttrekksmetode.

1. Aktiver Einstein Generative AI.
   1. Skriv inn Einstein-oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Einstein-oppsett.
      

      Viktig Hvis du ikke finner Einstein-oppsett, må du sørge for at organisasjonen oppfyller forutsetningene for eventuelle generative AI-funksjoner du har tenkt å bruke. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig (AE) for å få mer støtte.
   2. Slå på Einstein.
2. Aktiver Industries Cloud Einstein.
   1. Skriv inn Industries Cloud Einstein i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Industries AI-oppsett.
      

      Viktig Hvis du ikke finner Industries AI-oppsett, må du forsikre deg om at organisasjonen oppfyller forutsetningene for eventuelle generative AI-funksjoner du har tenkt å bruke. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige (AE) for å få hjelp.
   2. Slå på innstillingen Industries AI-oppsett.
3. Aktiver dokumentuttrekking i Kontrakter AI.
   1. Skriv inn Kontrakter AI i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontraktuttrekk.
   2. Slå på Kontraktdokumentuttrekking.
4. Oppdater generelle innstillinger for Salesforce-filer.
   1. Skriv inn Salesforce Files i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Generelle innstillinger.
   2. Klikk på Rediger, og velg deretter Vis alternative filforhåndsvisninger.
   3. Lagre endringene.
5. Oppdater profilinnstillingene for å gi brukere mulighet til å behandle kontraktuttrekk.
   1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett velg deretter Profiler.
   2. Klikk på Rediger ved siden av profilen som er ansvarlig for å starte kontraktuttrekking.
   3. Velg Kjør flyter under Generelle brukertillatelser.
   4. I delen Tillatelser for standardobjekter definerer du full tilgang for Ocr-dokumentskanningsresultater og brukerens eksterne legitimasjon.
   5. Velg Standard på under Faneinnstillinger for OCR-dokumentskanningsresultater, Kontraktuttrekkingsresultater, AI-prosessresultater med naturlig språk og AI-prosessresultater med naturlig språk.
   6. Lagre endringene.
6. Definer delingsinnstillinger for alle interne brukere for å vise kontraktsuttrekksresultatene.
   1. Skriv inn deling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk på Innstillinger for deling.
   2. Klikk på Ny under Delingsregler for kontraktuttrekksresultat.
   3. Definer delingsreglene.
      For eksempel Delt med: Alle interne brukere og tilgangsnivå: Lese/skrive.
   4. Lagre endringene.
7. Tildel de nødvendige tillatelsessettene til brukerne.
   1. Tildel disse tillatelsessettene for å utforme setninger og trekke ut kontrakts- og setningsdetaljer fra PDF-filen: Contracts AI Clause Designer, Contracts AI User, Prompt Template User, NLP Service og Scoring Framework Admin.
   2. Tildel disse tillatelsessettene for å trekke ut kontrakts- og setningsdetaljer fra PDF-filen: Kontrakter AI-bruker, meldingsmalbruker, NLP-tjeneste og scoringsrammeadministrator.
8. Konfigurer en navngitt legitimasjon og ekstern legitimasjon for Industries Einstein AI Extraction.
9. Hvis du vil aktivere en standard handlingsflyt som trekker ut setninger fra kontrakten, oppretter du en Bruk sakskonfigurasjon for setningsuttrekk.
   1. Skriv inn Industrier AI-oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Ny konfigurasjon av bruksområde.
   2. Velg Dokumentuttrekk som konfigurasjonstype, avhengig av hvilken type uttrekk du trenger.
   3. Skriv inn en unik konfigurasjonsetikett.
   4. Skriv en beskrivelse.
   5. Klikk på Lagre og Fortsett.
   6. Klikk på Konfigurer for å koble til AWS-kontoen, og godta deretter vilkårene.
   7. Velg den navngitte legitimasjonen som du opprettet, eller klikk på lenken for å opprette en navngitt legitimasjon.
   8. Hvis du vil aktivere konfigurasjonen for brukstilfeller, klikker du på Aktiver, og deretter bekrefter du handlingen i bekreftelsesvinduet.
      På samme måte kan du opprette konfigurasjoner for flere brukstilfeller for uttrekking av setninger og enheter. Forsikre deg om at du konfigurerer minst én konfigurasjon av hvert bruksområde.
10. Hvis du vil aktivere en standard handlingsflyt som trekker ut enheter fra kontrakten, oppretter du en brukstilfellekonfigurasjon for Enhetsuttrekking.
    1. Skriv inn Industrier AI-oppsett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Ny konfigurasjon av bruksområde.
    2. Velg Enhetsuttrekking som konfigurasjonstype avhengig av hvilken type uttrekking du trenger.
    3. Skriv inn en unik konfigurasjonsetikett.
    4. Skriv en beskrivelse.
    5. Klikk på Lagre og Fortsett.
    6. Klikk på Konfigurer for å koble til AWS-kontoen, og godta deretter vilkårene.
    7. Velg den navngitte legitimasjonen som du opprettet, eller klikk på lenken for å opprette en navngitt legitimasjon.
    8. Hvis du vil aktivere konfigurasjonen for brukstilfeller, klikker du på Aktiver, og deretter bekrefter du handlingen i bekreftelsesvinduet.
       På samme måte kan du opprette konfigurasjoner for flere brukstilfeller for uttrekking av setninger og enheter. Forsikre deg om at du konfigurerer minst én konfigurasjon av hvert bruksområde.

• Konfigurere en navngitt legitimasjon og ekstern legitimasjon for bransjer Einstein AI-uttrekking
  En navngitt legitimasjon lagrer AWS-kontoinformasjon. Du kan opprette en navngitt legitimasjon i Oppsett. For å trekke ut kontraktsdetaljer med Kontrakter AI må du først trekke ut verdier som tilgangsnøkler, konto-ID, ARN og IAM-rolle fra AWS-kontoen din. Bruk disse AWS-verdiene til å opprette en ekstern legitimasjon og navngitt legitimasjon. Opprett i tillegg og tildel et tillatelsessett til brukere.