Ativar a extração de documento único do Einstein AI para indústrias

Você deve definir as configurações e habilitar fluxos de ação padrão para permitir que os usuários criem cláusulas e extraam detalhes de contrato usando o método de extração de IA de Indústrias.

1. Habilite a IA generativa do Einstein.
   1. Em Configuração, insira Configuração do Einstein na caixa Busca rápida e selecione Configuração do Einstein.
      

      Importante Se você não conseguir localizar a Configuração do Einstein, garanta que sua organização atenda aos pré-requisitos para os recursos de IA generativa que você planeja usar. Para obter mais suporte, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce (AE).
   2. Ative o Einstein.
2. Habilite o Einstein do Industries Cloud.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Industries Cloud Einstein e selecione Configuração de IA de indústrias.
      

      Importante Se você não conseguir encontrar a Configuração de IA de indústrias, garanta que sua organização atenda aos pré-requisitos para todos os recursos de IA generativa que você planeja usar. Para obter ajuda, entre em contato com seu executivo de conta da Salesforce (AE).
   2. Ative a configuração de configuração de IA de Indústrias.
3. Habilite a extração de documentos na IA de contratos.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira IA de contratos e selecione extração de contratos.
   2. Ative a Extração de documento de contrato.
4. Atualize as configurações gerais para arquivos do Salesforce.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Salesforce Files e selecione Configurações gerais.
   2. Clique em Editar e selecione Exibir visualizações alternativas de arquivos.
   3. Salve suas alterações.
5. Para permitir que os usuários processem a extração de contrato, atualize as configurações do perfil.
   1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
   2. Clique em Editar ao lado do perfil responsável por iniciar a extração de contrato.
   3. Na seção Permissões gerais do usuário, selecione Executar fluxos.
   4. Na seção Permissões de objeto padrão, defina o acesso total para Resultados da leitura de documentos Ocr e Credenciais externas do usuário.
   5. Na seção Configurações da guia, selecione Padrão ativado para Resultados da varredura de documentos do Ocr, Resultados da extração de contrato, Resultados do processo de linguagem natural da IA e Resultados do segmento do processo de linguagem natural da IA.
   6. Salve suas alterações.
6. Defina configurações de compartilhamento para todos os usuários internos para visualizar os resultados da extração de contrato.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira compartilhamento e clique em Configurações de compartilhamento.
   2. Na seção Regras de compartilhamento de resultado da extração de contrato, clique em Novo.
   3. Defina suas regras de compartilhamento.
      Por exemplo, Compartilhado com: Todos os usuários internos e nível de acesso: Ler/Gravar.
   4. Salve suas alterações.
7. Atribua os conjuntos de permissões necessários aos seus usuários.
   1. Para projetar cláusulas e extrair detalhes de contrato e cláusula do PDF, atribua estes conjuntos de permissões: Designer de cláusulas de IA de contrato, Usuário de IA de contrato, Usuário do modelo de prompt, Serviço de NLP e Administrador da estrutura de pontuação.
   2. Para extrair detalhes do contrato e da cláusula do PDF, atribua estes conjuntos de permissões: Usuário de IA de contrato, Usuário do modelo de prompt, Serviço de NLP e Administrador da estrutura de pontuação.
8. Configure uma credencial nomeada e uma credencial externa para a Extração de IA do Einstein para indústrias.
9. Para habilitar um fluxo de ação padrão que extrai cláusulas do contrato, crie uma Configuração de caso de uso para extração de cláusula.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração de IA de indústrias e selecione Novo ajuste de caso de uso.
   2. Selecione Extração de cláusula de documento como o tipo de configuração, dependendo do tipo de extração que você precisa.
   3. Insira um rótulo de configuração exclusivo.
   4. Insira uma descrição.
   5. Clique em Salvar e continuar.
   6. Para vincular sua conta da AWS, clique em Configurar e aceite os termos e condições.
   7. Selecione a credencial nomeada que você criou ou clique no link para criar uma credencial nomeada.
   8. Para ativar a configuração de caso de uso, clique em Ativar e confirme a ação na janela de confirmação.
      Da mesma forma, você pode criar várias configurações de caso de uso para extração de cláusula e entidade. Configure pelo menos uma configuração de caso de uso cada.
10. Para habilitar um fluxo de ação padrão que extrai entidades de seu contrato, crie uma configuração de caso de uso para Extração de entidade.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração de IA de indústrias e selecione Novo ajuste de caso de uso.
    2. Selecione Extração de entidade como o tipo de configuração, dependendo do tipo de extração que você precisa.
    3. Insira um rótulo de configuração exclusivo.
    4. Insira uma descrição.
    5. Clique em Salvar e continuar.
    6. Para vincular sua conta da AWS, clique em Configurar e aceite os termos e condições.
    7. Selecione a credencial nomeada que você criou ou clique no link para criar uma credencial nomeada.
    8. Para ativar a configuração de caso de uso, clique em Ativar e confirme a ação na janela de confirmação.
       Da mesma forma, você pode criar várias configurações de caso de uso para extração de cláusula e entidade. Configure pelo menos uma configuração de caso de uso cada.

• Configurar uma credencial nomeada e uma credencial externa para a Extração de IA do Einstein para indústrias
  Uma credencial nomeada armazena as informações da sua conta da AWS. Você pode criar uma credencial nomeada em Configuração. Para extrair detalhes do contrato usando a IA de contratos, primeiro, você deve extrair valores como chaves de acesso, ID da conta, ARN e papel IAM da sua conta da AWS. Use esses valores da AWS para criar uma credencial externa e uma credencial nomeada. Além disso, crie e atribua um conjunto de permissões aos usuários.