Slå på Branscher Einstein AI Extrahering av enskilt dokument

Du måste definiera inställningarna och aktivera standardåtgärdsflöden för att låta användare utarbeta klausuler och extrahera kontraktdetaljer med hjälp av AI-extraheringsmetod för Bransch.

1. Aktivera Einstein Generativ AI.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Einstein Inställningar och välj sedan Einstein Inställningar.
      

      Viktig Om du inte kan hitta Einstein Inställningar, se till att din organisation uppfyller förkraven för alla genererande AI-funktioner som du planerar att använda. Kontakta din kundansvariga på Salesforce för mer support.
   2. Slå på Einstein.
2. Aktivera Industries Cloud Einstein.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Industries Cloud Einstein och välj sedan Inställning av AI för Bransch.
      

      Viktig Om du inte kan hitta Industries AI Setup, se till att din organisation uppfyller förkraven för alla genererande AI-funktioner du planerar att använda. Kontakta din kundansvariga på Salesforce (AE) för att få hjälp.
   2. Slå på konfigurationsinställningen för Bransch-AI.
3. Aktivera dokumentextrahering i Kontrakt-AI.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Contracts AI och välj sedan Contracts Extract (Extrahering av kontrakt).
   2. Slå på Extrahering av kontraktdokument.
4. Uppdatera allmänna inställningar för Salesforce-filer.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Salesforce Files och välj sedan Allmänna inställningar.
   2. Klicka på Redigera och välj sedan Visa alternativa filförhandsvisningar.
   3. Spara dina ändringar.
5. För att låta användare bearbeta kontraktextrahering, uppdatera profilinställningarna.
   1. I snabbsökningsrutan under Inställningar anger du Profiler och väljer sedan Profiler.
   2. Klicka på Redigera bredvid profilen som ansvarar för att inleda kontraktextrahering.
   3. I sektionen Allmänna användarbehörigheter, välj Kör flöden.
   4. I sektionen Standardobjektbehörigheter definierar du fullständig åtkomst för resultat av Ocr-dokumentskanning och Externa användaruppgifter.
   5. I sektionen Flikinställningar, välj Standard På för Resultat av Ocr-dokumentskanning, Resultat av kontraktextrahering, Resultat av AI-process på naturligt språk och Resultat av AI-process på naturligt språk.
   6. Spara dina ändringar.
6. Definiera delningsinställningar för alla dina interna användare för att se resultaten av kontraktextraheringen.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv delning och klicka på Delningsinställningar.
   2. I sektionen Delningsregler för resultat av kontraktextrahering, klicka på Ny.
   3. Definiera dina delningsregler.
      Till exempel Delas med: Alla interna användare och åtkomstnivå: Läsa/Skriva.
   4. Spara dina ändringar.
7. Tilldela de behörighetsuppsättningar som behövs till dina användare.
   1. För att utforma klausuler och extrahera kontrakt- och klausuldetaljer från PDF:en, tilldela dessa behörighetsuppsättningar: Designer för AI-klausuler för kontrakt, AI-användare för kontrakt, användare av uppmaningsmallar, NLP-tjänst och administratör för betygsramverk.
   2. För att extrahera kontrakt- och klausuldetaljer från PDF:en, tilldela dessa behörighetsuppsättningar: Kontrakt AI-användare, Användare av uppmaningsmall, NLP-tjänst och Administratör för betygsramverk.
8. Konfigurera en autentiseringsuppgift och extern inloggningsuppgifter för branscher Einstein AI-extrahering.
9. För att aktivera ett standardåtgärdsflöde som extraherar klausuler från ditt kontrakt, skapa en Använd kundcasekonfiguration för klausulextrahering.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för Bransch-AI och välj sedan Ny användningsfallkonfiguration.
   2. Välj Extrahering av dokumentklausul som konfigurationstyp, beroende på vilken typ av extrahering du behöver.
   3. Ange en unik konfigurationsetikett.
   4. Ange en beskrivning.
   5. Klicka på Spara och fortsätt.
   6. För att länka ditt AWS-konto, klicka på Konfigurera och acceptera sedan villkoren.
   7. Välj den autentiseringsuppgift du skapade, eller klicka på länken för att skapa en autentiseringsuppgift.
   8. För att aktivera konfigurationen för användningsfall, klicka på Aktivera och bekräfta sedan åtgärden i bekräftelsefönstret.
      På samma sätt kan du skapa flera användningsfallkonfigurationer för extrahering av klausuler och enheter. Se till att du konfigurerar minst en användningsfallkonfiguration var.
10. För att aktivera ett standardåtgärdsflöde som extraherar enheter från ditt kontrakt, skapa en användningsfallkonfiguration för Enhetsextrahering.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för Bransch-AI och välj sedan Ny användningsfallkonfiguration.
    2. Välj Enhetsextrahering som konfigurationstyp, beroende på vilken typ av extrahering du behöver.
    3. Ange en unik konfigurationsetikett.
    4. Ange en beskrivning.
    5. Klicka på Spara och fortsätt.
    6. För att länka ditt AWS-konto, klicka på Konfigurera och acceptera sedan villkoren.
    7. Välj den autentiseringsuppgift du skapade, eller klicka på länken för att skapa en autentiseringsuppgift.
    8. För att aktivera konfigurationen för användningsfall, klicka på Aktivera och bekräfta sedan åtgärden i bekräftelsefönstret.
       På samma sätt kan du skapa flera användningsfallkonfigurationer för extrahering av klausuler och enheter. Se till att du konfigurerar minst en användningsfallkonfiguration var.

• Konfigurera en autentiseringsuppgift och extern inloggningsuppgifter för branscher Einstein AI-extrahering
  En autentiseringsuppgift lagrar din AWS-kontoinformation. Du kan skapa en autentiseringsuppgift i Inställningar. För att extrahera kontraktdetaljer med Kontrakt-AI måste du först extrahera värden som åtkomstnycklar, konto-ID, ARN och IAM-roll från ditt AWS-konto. Använd dessa AWS-värden för att skapa en extern autentiseringsuppgift och en autentiseringsuppgift. Skapa och tilldela även en behörighetsuppsättning till användare.