開啟產業 Einstein AI 單一文件提取

您必須定義設定並啟用標準動作流程,讓使用者能夠使用「產業」AI 解壓縮方法來撰寫子句草稿和提取契約詳細資料。

1. 啟用 Einstein 生成式 AI。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Einstein 設定,然後選取「Einstein 設定」。
      

      重要 如果您找不到 Einstein 設定,請確保您的組織符合您計畫使用任何生成式 AI 功能的先決條件。如需更多支援,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管 (AE)。
   2. 開啟 Einstein。
2. 啟用 Industries Cloud Einstein。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Industries Cloud Einstein,然後選取「產業 AI 設定」。
      

      重要 如果您找不到「產業 AI 設定」,請確保您的組織符合您計畫使用任何生成式 AI 功能的先決條件。如需協助,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管 (AE)。
   2. 開啟「產業 AI」設定。
3. 在「契約 AI」中啟用「文件解壓縮」。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入契約 AI,然後選取「契約解壓縮」。
   2. 開啟「契約文件解壓縮」。
4. 更新 Salesforce 檔案的一般設定。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Salesforce 檔案,然後選取「一般設定」。
   2. 按一下「編輯」,然後選取「顯示替代檔案預覽」。
   3. 儲存您的變更。
5. 若要讓使用者能夠處理接收契約,請更新設定檔設定。
   1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
   2. 按一下起始接收契約的設定檔旁邊的「編輯」。
   3. 在「一般使用者權限」區段中,選取「執行流程」。
   4. 在「標準物件權限」區段中,針對「Ocr 文件掃描結果 」和「使用者外部認證」定義完整存取權。
   5. 在「索引標籤設定」區段中,針對「OCR 文件掃描結果」、「契約提取結果」、「AI 自然語言流程結果」和「AI 自然語言流程分割結果」選取「預設開啟」。
   6. 儲存您的變更。
6. 為您的所有內部使用者定義「共用設定」以檢視接觸式結果。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 共用,然後按一下「 共用設定」。
   2. 在「契約解壓縮結果共用規則」區段中,按一下「新增」。
   3. 定義您的共用規則。
      例如,共用者:所有內部使用者和存取層級:讀/寫。
   4. 儲存您的變更。
7. 將必要權限集指派給您的使用者。
   1. 若要設計子句並從 PDF 解壓縮契約和子句詳細資料,請指派這些權限集:「契約 AI 子句設計師」、「契約 AI 使用者」、「提示範本使用者」、「NLP 服務」和「評分架構管理員」。
   2. 若要將契約和子句詳細資料從 PDF 解壓縮,請指派這些權限集:「契約 AI 使用者」、「提示範本使用者」、「NLP 服務」和「評分架構管理員」。
8. 針對 Industries Einstein AI Extraction 設定已命名認證和外部認證。
9. 若要啟用可從契約中提取子句的標準動作流程,請建立「使用個案組態」以供子句提取。
   1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入產業 AI 設定，然後選取「新增使用個案組態」。
   2. 選取「文件子句解壓縮」作為組態類型,視您所需的解壓縮類型而定。
   3. 輸入唯一的組態標籤。
   4. 輸入描述。
   5. 按一下「儲存並繼續」。
   6. 若要連結您的 AWS 帳戶,請按一下「設定」,然後接受條款與條件。
   7. 選取您建立的已命名認證,或按一下連結以建立已命名認證。
   8. 若要啟用使用個案組態,請按一下「 啟用」,然後在確認視窗上確認動作。
      同樣地,您可以針對子句和實體採取建立多個使用個案組態。請確保您每個設定至少一個使用個案組態。
10. 若要啟用從契約中提取實體的標準動作流程,請建立「實體解壓」的使用個案組態。
    1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入產業 AI 設定，然後選取「新增使用個案組態」。
    2. 選取「實體解壓縮」作為組態類型,視您所需的解壓縮類型而定。
    3. 輸入唯一的組態標籤。
    4. 輸入描述。
    5. 按一下「儲存並繼續」。
    6. 若要連結您的 AWS 帳戶,請按一下「設定」,然後接受條款與條件。
    7. 選取您建立的已命名認證,或按一下連結以建立已命名認證。
    8. 若要啟用使用個案組態,請按一下「 啟用」,然後在確認視窗上確認動作。
       同樣地,您可以針對子句和實體採取建立多個使用個案組態。請確保您每個設定至少一個使用個案組態。

• 針對產業 Einstein AI 解壓縮設定已命名認證和外部認證
  已命名認證會儲存您的 AWS 帳戶資訊。您可以在「設定」中建立已命名認證。若要使用「契約 AI」來解壓縮契約詳細資料,您必須先從 AWS 帳戶中解壓縮存取金鑰、帳戶識別碼、ARN 和 IAM 角色等值。使用這些 AWS 值可建立外部認證和已命名認證。此外,建立權限集並指派給使用者。