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Aktivieren von Salesforce Contracts Analytics
Salesforce Contracts Analytics funktioniert nahtlos mit vorhandenen Salesforce Contracts-Funktionen. Richten Sie Salesforce Contracts Analytics ein und konfigurieren Sie es, um auf das Dashboard und die Analysen von Salesforce Contracts zuzugreifen.
Die Setup-Seite "Salesforce Contracts Analytics" ist nur für Salesforce-Administratoren, Salesforce Contracts-Administratoren und Salesforce Contracts Analytics-Administratoren verfügbar.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce Contracts ein und wählen Sie Salesforce Contracts Analytics aus.
- Klicken Sie auf der Setup-Seite im Abschnitt "Berechtigungen zum Einrichten von Salesforce Contracts Analytics" auf Berechtigungssatz zuweisen, um die Berechtigungen "CRMA Analytics-Administrator" und "Salesforce Contracts Analytics-Administrator" zum Einrichten von Analytics zu erhalten. Weisen Sie die Berechtigungssätze "CRMA Analytics Plus-Administrator" und "Salesforce Contracts Analytics Plus-Administrator" zu.
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Klicken Sie zum Aktivieren von CRM Analytics in Salesforce auf Einrichten.
Hinweis Sie können den Installationsstatus der Salesforce Contracts Analytics-Anwendung überprüfen, nachdem die Schritte 2 und 3 abgeschlossen wurden. Überprüfen Sie dazu die Registerkarte Setup > Automatisch installierte Anwendung > Anforderungen. Nach Abschluss der Installation ist die Salesforce Contracts Analytics-Anwendung auf der Registerkarte "Anwendungen" verfügbar. Das Dashboard kann auch über App Launcher über Analytics Studio > Salesforce Contracts Analytics > Dashboards aufgerufen werden. - Klicken Sie zum Aktivieren von Salesforce Contracts Analytics auf Aktivieren.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um Salesforce Contracts Analytics auf die neueste Version zu aktualisieren.
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Klicken Sie auf Berechtigungssatz zuweisen, um dem Salesforce-Administrator und den Benutzern relevante Berechtigungen zuzuweisen.
- Weisen Sie Benutzern, die das Salesforce Contracts Analytics-Dashboard verwalten, den Berechtigungssatz "CRM Analytics Plus-Administrator" und "Contracts Analytics-Administrator" zu.
- Weisen Sie Benutzern, die nur Lesezugriff auf die Dashboards benötigen, die Berechtigungssätze "CRM Analytics Plus-Benutzer" und "Salesforce Contracts Analytics-Benutzer" zu.
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