Activar Salesforce Contracts Analytics

Salesforce Contracts Analytics funciona sin problemas con funciones Salesforce Contracts existentes. Configure Salesforce Contracts Analytics para acceder al tablero y análisis de Salesforce Contracts.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Salesforce Contracts y seleccione Salesforce Contracts Analytics.
2. Para obtener permisos de administrador de CRMA Analytics y administrador de Salesforce Contracts Analytics para configurar Analytics, haga clic en Asignar conjunto de permisos en la sección Permisos para configurar Salesforce Contracts Analytics de la página de configuración. Asigne conjuntos de permisos Administrador de CRMA Analytics Plus y Administrador de Salesforce Contracts Analytics Plus.
3. Para activar CRM Analytics en Salesforce, haga clic en Configurar.
   

   Nota Puede comprobar el estado de instalación de la aplicación Salesforce Contracts Analytics tras completar los pasos 2 y 3 desde Configuración > Aplicación instalada automáticamente > Ficha Solicitudes. La aplicación Salesforce Contracts Analytics está disponible bajo la ficha Aplicaciones después de que se complete la instalación. El tablero también es accesible desde el Iniciador de aplicación a través de Analytics Studio > Salesforce Contracts Analytics > Tableros.
4. Para activar Salesforce Contracts Analytics, haga clic en Activar.
5. Para actualizar Salesforce Contracts Analytics a la versión más reciente, haga clic en Actualizar.
6. Para asignar permisos relevantes al administrador y los usuarios de Salesforce, haga clic en Asignar conjunto de permisos.
   1. Para usuarios que gestionan el tablero Salesforce Contracts Analytics, asigne el conjunto de permisos Administrador de CRM Analytics Plus y Administrador de Contracts Analytics.
   2. Para usuarios que necesitan acceso de solo lectura a los tableros, asigne el conjunto de permisos Usuario de CRM Analytics Plus y Usuario de Salesforce Contracts Analytics.