Activer Salesforce Contracts Analytics

Salesforce Contracts Analytics fonctionne de façon transparente avec les fonctionnalités Salesforce Contracts existantes. Configurez Salesforce Contracts Analytics pour accéder au tableau de bord et aux analytiques Salesforce Contracts.

1. Dans Configuration, saisissez Salesforce Contracts dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Salesforce Contracts Analytics.
2. Pour obtenir l ' autorisation d ' administrateur CRMA Analytics et l ' autorisation d ' administrateur Salesforce Contracts Analytics de configurer Analytics, cliquez sur Attribuer un ensemble d ' autorisations dans la section Autorisations de configuration de Salesforce Contracts Analytics de la page de configuration. Attribuez les ensembles d'autorisations Administrateur CRMA Analytics Plus et Administrateur Salesforce Contracts Analytics Plus.
3. Pour activer CRM Analytics dans Salesforce, cliquez sur Configurer.
   

   Remarque Vous pouvez vérifier le statut d'installation de l'application Salesforce Contracts Analytics une fois les étapes 2 et 3 terminées dans Configuration > Application automatiquement installée > Onglet Requêtes. L'application Salesforce Contracts Analytics est disponible sous l'onglet Applications une fois l'installation terminée. Le tableau de bord est également accessible depuis le Lanceur d'application via Analytics Studio > Salesforce Contracts Analytics > Tableaux de bord.
4. Pour activer Salesforce Contracts Analytics, cliquez sur Activer.
5. Pour mettre à jour Salesforce Contracts Analytics vers la dernière version, cliquez sur Mettre à jour.
6. Pour attribuer les autorisations appropriées à l'administrateur et aux utilisateurs Salesforce, cliquez sur Attribuer un ensemble d'autorisations.
   1. Pour les utilisateurs qui gèrent le tableau de bord Salesforce Contracts Analytics, attribuez l'ensemble d'autorisations Administrateur de CRM Analytics Plus et Administrateur de Contracts Analytics.
   2. Pour les utilisateurs qui doivent accéder en lecture seule aux tableaux de bord, attribuez l'ensemble d'autorisations Utilisateur de CRM Analytics Plus et Utilisateur de Salesforce Contracts Analytics.