Abilitazione di Salesforce Contracts Analytics

Salesforce Contracts Analytics funziona perfettamente con le funzioni Salesforce Contracts esistenti. Impostare e configurare Salesforce Contracts Analytics per l'accesso al cruscotto digitale Salesforce Contracts e agli elementi di Analytics.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Salesforce Contracts e selezionare Salesforce Contracts Analytics.
2. Per ottenere le autorizzazioni amministratore CRMA Analytics e amministratore Salesforce Contracts Analytics per configurare Analytics, fare clic su Assegna insieme di autorizzazioni nella sezione Autorizzazioni per l'impostazione di Salesforce Contracts Analytics della pagina di impostazione. Assegnare gli insiemi di autorizzazioni Amministratore CRMA Analytics Plus e Amministratore Salesforce Contracts Analytics Plus.
3. Per abilitare CRM Analytics in Salesforce, fare clic su Imposta.
   

   Nota È possibile controllare lo stato di installazione dell'app Salesforce Contracts Analytics dopo aver completato i passaggi 2 e 3 da Imposta > App installata automaticamente > Scheda Richieste. Al termine dell'installazione, l'app Salesforce Contracts Analytics sarà disponibile nella scheda Applicazioni. Il cruscotto digitale è accessibile anche dal Programma di avvio app tramite Analytics Studio > Salesforce Contracts Analytics > Cruscotti digitali.
4. Per abilitare Salesforce Contracts Analytics, fare clic su Abilita.
5. Per aggiornare Salesforce Contracts Analytics alla versione più recente, fare clic su Aggiorna.
6. Per assegnare le autorizzazioni pertinenti all'amministratore Salesforce e agli utenti, fare clic su Assegna insieme di autorizzazioni.
   1. Per gli utenti che gestiscono il cruscotto digitale Salesforce Contracts Analytics, assegnare l'insieme di autorizzazioni Amministratore CRM Analytics Plus e Amministratore Contracts Analytics.
   2. Per gli utenti che necessitano dell'accesso in sola lettura ai cruscotti digitali, assegnare l'insieme di autorizzazioni Utente CRM Analytics Plus e Utente Salesforce Contracts Analytics.