Salesforce Contracts Analytics の有効化

Salesforce Contracts Analyticsは、既存のSalesforce Contracts機能とシームレスに連携します。Salesforce Contracts Analytics を設定して、Salesforce Contracts ダッシュボードと分析にアクセスします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce Contracts」と入力し、[Salesforce Contracts Analytics] を選択します。
2. CRMA Analytics 管理者および Salesforce Contracts Analytics 管理者権限を取得して Analytics を設定するには、設定ページの [Permissions to Set Up Salesforce Contracts Analytics] セクションで [Assign Permission Set] をクリックします。「CRMA Analytics Plus 管理者」および「Salesforce Contracts Analytics Plus 管理者」権限セットを割り当てます。
3. Salesforce で CRM Analytics を有効にするには、[設定] をクリックします。
   

   メモ ステップ 2 と 3 が完了したら、Salesforce Contracts Analytics アプリケーションのインストール状況を [設定]> [自動インストールアプリケーション]> [要求] タブで確認できます。Salesforce Contracts Analyticsアプリケーションは、インストールの完了後に[Applications]タブで使用できるようになります。このダッシュボードには、アプリケーション ランチャーから [Analytics Studio]> [Salesforce Contracts Analytics]> [ダッシュボード] からもアクセスできます。
4. Salesforce Contracts Analytics を有効にするには、[Enable] をクリックします。
5. Salesforce Contracts Analytics を最新バージョンに更新するには、[更新] をクリックします。
6. Salesforce システム管理者とユーザーに関連権限を割り当てるには、[Assign Permission Set (権限セットの割り当て)] をクリックします。
   1. Salesforce Contracts Analytics ダッシュボードを管理するユーザーには、「CRM Analytics Plus 管理者」および「Contracts Analytics 管理者」権限セットを割り当てます。
   2. ダッシュボードへの参照のみアクセス権が必要なユーザーには、「CRM Analytics Plusユーザー」および「Salesforce Contracts Analyticsユーザー」権限セットを割り当てます。