Salesforce Contracts Analytics inschakelen

Salesforce Contracts Analytics werkt naadloos met bestaande Salesforce Contracts voorzieningen. Stel Salesforce Contracts Analytics in en configureer het voor toegang tot het Salesforce Contracts dashboard en analyses.

1. Geef vanuit Set-up Salesforce Contracts op in het vak Snel zoeken en selecteer Salesforce Contracts Analytics.
2. Als u de machtigingen CRMA Analytics-beheerder en Salesforce Contracts Analytics-beheerder wilt krijgen om Analytics in te stellen, klikt u op Machtigingenset toewijzen in de sectie Machtigingen om Salesforce Contracts Analytics in te stellen van de set-uppagina. Wijs machtigingensets CRMA Analytics Plus-beheerder en Salesforce Contracts Analytics Plus-beheerder toe.
3. Klik voor het inschakelen van CRM Analytics in Salesforce op Set-up.
   

   Opmerking U kunt de installatiestatus van de Salesforce Contracts Analytics-app controleren nadat stap 2 en 3 zijn voltooid vanuit Set-up > Automatisch geïnstalleerde app > tabblad Verzoeken. De Salesforce Contracts Analytics-app is beschikbaar onder het tabblad Toepassingen nadat de installatie is voltooid. Het dashboard is ook toegankelijk vanuit de Appstarter via Analytics Studio > Salesforce Contracts Analytics > Dashboards.
4. Klik voor het inschakelen van Salesforce Contracts Analytics op Inschakelen.
5. Klik voor het bijwerken van Salesforce Contracts Analytics naar de nieuwste versie op Bijwerken.
6. Klik voor het toewijzen van relevante machtigingen aan de Salesforce-beheerder en -gebruikers op Machtigingenset toewijzen.
   1. Wijs voor gebruikers die het Salesforce Contracts Analytics-dashboard beheren, de machtigingenset CRM Analytics Plus-beheerder en Contracts Analytics-beheerder toe.
   2. Wijs voor gebruikers die alleen-lezen toegang tot de dashboards nodig hebben, de machtigingenset CRM Analytics Plus-gebruiker en Salesforce Contracts Analytics-gebruiker toe.