Habilitar o Salesforce Contracts Analytics

O Salesforce Contracts Analytics funciona perfeitamente com recursos existentes do Salesforce Contracts. Configure o Salesforce Contracts Analytics para acessar o painel e a análise do Salesforce Contracts.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Salesforce Contracts e selecione Salesforce Contracts Analytics.
2. Para obter as permissões de administrador do CRMA analytics e do administrador do Salesforce Contracts Analytics para configurar o Analytics, clique em Atribuir conjunto de permissões na seção Permissões para configurar o Salesforce Contracts Analytics da página de configuração. Atribua os conjuntos de permissões Administrador do CRMA Analytics Plus e Administrador do Salesforce Contracts Analytics Plus.
3. Para habilitar o CRM Analytics no Salesforce, clique em Configurar.
   

   Nota Você pode verificar o status da instalação do aplicativo Salesforce Contracts Analytics depois de concluir as etapas 2 e 3, em Configuração > Aplicativo instalado automaticamente > guia Solicitações. O aplicativo Salesforce Contracts Analytics está disponível na guia Aplicativos após a conclusão da instalação. O painel também pode ser acessado no Iniciador de aplicativos por meio do Analytics Studio > Salesforce Contracts Analytics > Painéis.
4. Para habilitar o Salesforce Contracts Analytics, clique em Habilitar.
5. Para atualizar o Salesforce Contracts Analytics para a versão mais recente, clique em atualizar.
6. Para atribuir permissões relevantes ao administrador e aos usuários do Salesforce, clique em Atribuir conjunto de permissões.
   1. Para usuários que gerenciam o painel Salesforce Contracts Analytics, atribua o conjunto de permissões Administrador do CRM Analytics Plus e Administrador do Contrato Analytics.
   2. Para usuários que precisam de acesso somente leitura aos painéis, atribua o conjunto de permissões Usuário do CRM Analytics Plus e Usuário do Salesforce Contracts Analytics.