啟用 Salesforce Contracts Analytics

Salesforce Contracts Analytics 可與現有的 Salesforce Contracts 功能順暢運作。設定 Salesforce Contracts Analytics 以存取 Salesforce Contracts 顯示面板與分析。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Salesforce Contracts,然後選取「Salesforce Contracts Analytics」。
2. 若要取得 CRMA 分析管理員和 Salesforce Contracts 分析管理員權限以設定 Analytics,請在設定頁面的「設定 Salesforce Contracts Analytics 的權限」區段中按一下「指派權限集」。指派「CRMA Analytics Plus 管理員」和「Salesforce Contracts Analytics Plus 管理員」權限集。
3. 若要在 Salesforce 中啟用 CRM Analytics,請按一下「設定」」。
   

   備註 完成步驟 2 和 3 後,您可以從「設定」>「自動安裝的應用程式」>「要求」索引標籤檢查 Salesforce Contracts Analytics 應用程式的安裝狀態。安裝完成後,Salesforce Contracts Analytics 應用程式可在「應用程式」索引標籤下找到。您也可以透過 Analytics Studio > Salesforce Contracts Analytics > 顯示面板,從 App Launcher 存取顯示面板。
4. 若要啟用 Salesforce Contracts Analytics,請按一下「啟用」。
5. 若要將 Salesforce Contracts Analytics 更新為最新版本,請按一下「更新」。
6. 若要將相關權限指派給 Salesforce 管理員和使用者,請按一下「指派權限集」。
   1. 針對管理 Salesforce Contracts Analytics 顯示面板的使用者,請指派「CRM Analytics Plus 管理員」和「契約 Analytics 管理員」權限集。
   2. 針對需要顯示面板唯讀存取權的使用者,請指派「CRM Analytics Plus 使用者」和「Salesforce Contracts Analytics 使用者」權限集。