Salesforce Contracts slutter på forløb

Salesforce Contracts automatiserer og strømliner alle faser af kontraktprocessen.

B2B-kontrakter flytter gennem flere faser i løbet af deres livscyklus. I oprettelsesfasen udarbejdes dokumenter. Under forhandlingerne er alle parter enige om kontraktens sprog, varighed, vilkår og betingelser, og interne interessenter godkender kontrakten. Kontraktet starter derefter kørselsfasen, hvor hver part elektronisk signerer aftalen. Når alle parter har signeret, aktiveres kontrakten, og forpligtelser spores gennem overensstemmelsesfasen.

Denne gennemgang viser, hvordan en salgschef opretter en kontrakt fra et tilbud, forhandler vilkårene og signerer kontraktdokumentet.

1. Oprettelse: Generer kontraktdokumenter ved at bruge Dokumentskabelondesigner til at oprette kontraktdokumentskabeloner, eller brug dynamisk dokumentgenerering til at anvende forudkonfigurerede skabeloner.

   1. Start oprettelsen af et kontraktdokument fra en bestilling, en salgsmulighed eller et tilbud eller fra et standardobjekt eller et tilpasset objekt. Se Opret en kontrakt fra en salgsmulighed, en bestilling eller et tilbud eller Opret en kontrakt fra et standardobjekt eller et tilpasset objekt. Vælg f.eks. Opret kontrakt fra tilbudsobjektet for at oprette en kontrakt.

      Kontraktsiden viser kontraktsidehovedet med kontonavnet, aktuel kontraktstatus, start- og slutdatoer og kontraktbetingelse.

      Kontraktstatusværdierne repræsenterer de tilstande, som kontrakten flytter gennem i løbet af dens livscyklus. Afsnittet Kontraktdokument viser den aktuelle dokumentversion og status.

      De tre faner – Relateret, Detaljer og Forpligtelser – viser relaterede registreringer, kontraktfelter og forpligtelsessporing.

      

   2. Opret et nyt dokument ved at vælge en dokumentskabelon, importere et eksisterende dokument eller oprette et dokument i Microsoft 365. Se Generer kontraktdokumentversioner. Hvis du vil generere et kontraktdokument, skal du vælge en forudkonfigureret skabelon fra listen under Generer kontrakt. Få vist det genererede PDF- og DOCX-dokument for at bekræfte indholdet.

   3. Opret version 1 af kontraktdokumentet ved at vælge Check In.

      

2. Forhandling: Del kontraktdokumentet offline med modparterne. Kunden foretager justeringer af dokumentet og returnerer det til gennemgang. Se Opret nye kontraktdokumentversioner.

   1. Download og del DOCX-versionen af kontraktdokumentet med modparterne. Accepter eller afvis opdateringerne, og gem DOCX-filen. Se Kontraktgennemgang i Microsoft 365.

   2. Upload den opdaterede DOCX-fil ved brug af Importer kontrakt. Import genererer en ny kontraktdokumentversion til intern godkendelse.

   3. Vælg Afkryds for at oprette version 2 af kontraktdokumentet.

3. Godkendelse: Konfigurer godkendere og godkendelseskriterier ved brug af Salesforce-godkendelsesarbejdsflowet. Kontrakten flytter gennem godkendelsesprocessen baseret på arbejdsflowkonfigurationen.

   1. Vælg Send til godkendelse for at sende kontraktdokumentet til intern godkendelse. Når kontrakten er godkendt, opdateres statussen til at afspejle den næste fase i den konfigurerede tilstandsmodel.

4. Kørsel: Salesforce Contracts inkluderer indbygget integration med DocuSign. Send dokumenter til modtagere til e-signatur. Når alle modtagere har signeret dokumentet, synkroniseres den signerede version tilbage til kontraktregistreringen. Se Indsend en kontrakt til e-signering.

   1. Vælg Send til signatur for at sende kontraktdokumentet til e-signatur.

   2. Siden Dokument - elektronisk signatur åbnes, hvor du tilføjer modtageroplysninger, mailens emne og meddelelse og de dokumenter, der skal vedhæftes.

   3. Når du har udfyldt alle felter, skal du vælge Send. DocuSign sender en adviseringsmail til modtageren, som derefter får adgang til, gennemser og signerer dokumentet. Kontraktstatussen opdateres til Afventer signatur.

   4. Hvis du vil bekræfte, at konvolutten for e-signaturen er signeret, skal du opdatere konvolutten ved at vælge Opdater konvolutstatus.

      Kontraktstatussen opdateres til Signeret, og Salesforce genererer en PDF-version af det signerede dokument med præfikset "signeret".

      

5. Aktivering: Fra kontrakthandlingsmenuen skal du vælge Aktiver. Kontraktstatussen opdateres til Aktiveret.

   

6. Overensstemmelse: Når en kontrakt er aktiveret, kan du spore kontraktmæssige forpligtelser ved at oprette forpligtelser. Tildel hver forpligtelse til en ejer, og overvåg dens overensstemmelsesstatus – overholder, ikke overholder eller er i fare. Automatiserede advarsler adviserer ejere, når tidsfristerne nærmer sig. Se Forpligtelsesstyring.

   Brug Salesforce Contracts Analytics-dashboards til at overvåge kontraktstatus, spore fornyelsestidsplaner og identificere overensstemmelsesrisici på tværs af din kontraktportefølje. Se Salesforce Contracts Analytics.