Slutt-til-slutt-flyt for Salesforce Contracts

Salesforce Contracts automatiserer og strømlinjerer alle faser i kontraktprosessen.

B2B-kontrakter går gjennom flere faser i løpet av livssyklusen. I redigeringsfasen utkastes dokumenter. Under forhandlinger er alle parter enige om kontraktsspråket, kontraktens varighet, vilkår og betingelser, og interne interessenter godkjenner kontrakten. Kontrakten går deretter inn i utførelsesfasen, der hver part elektronisk signerer avtalen. Når alle parter har signert, aktiveres kontrakten, og forpliktelser spores gjennom samsvarsfasen.

Denne gjennomgangen viser hvordan en salgsleder oppretter en kontrakt fra et tilbud, forhandler vilkårene og signerer kontraktsdokumentet.

1. Redigering: Generer kontraktsdokumenter ved å bruke Dokumentmaldesigner til å opprette kontraktsdokumentmaler, eller bruk dynamisk dokumentgenerering til å bruke forhåndskonfigurerte maler.

   1. Start opprettelsen av et kontraktsdokument fra en bestilling, en salgsmulighet eller et tilbud, eller fra et standardobjekt eller tilpasset objekt. Se Opprette en kontrakt fra en salgsmulighet, bestilling eller tilbud eller Opprette en kontrakt fra et standard eller tilpasset objekt. Velg for eksempel Opprett kontrakt fra tilbudsobjektet for å opprette en kontrakt.

      Kontraktsiden viser kontraktshodet med kontonavnet, gjeldende kontraktstatus, start- og sluttdatoer og kontraktsvilkår.

      Kontraktstatusverdiene representerer tilstandene som kontrakten går gjennom i løpet av sin livssyklus. Kontraktsdokumentdelen viser gjeldende dokumentversjon og status.

      De tre fanene – Relatert, Detaljer og Forpliktelser – viser relaterte poster, kontraktsfelt og forpliktelsessporing.

      

   2. Opprett et nytt dokument ved å velge en dokumentmal, importere et eksisterende dokument eller opprette et dokument i Microsoft 365. Se Generere kontraktdokumentversjoner. Hvis du vil generere et kontraktsdokument, velger du en forhåndskonfigurert mal fra listen under Generer kontrakt. Vis det genererte PDF- og DOCX-dokumentet for å bekrefte innholdet.

   3. Opprett versjon 1 av kontraktsdokumentet ved å velge Sjekk inn.

      

2. Forhandling: Del kontraktsdokumentet offline med motpartene. Kunden gjør justeringer på dokumentet og returnerer det for gjennomgang. Se Opprette nye kontraktsdokumentversjoner.

   1. Last ned og del DOCX-versjonen av kontraktsdokumentet med motpartene. Godta eller avvis oppdateringene, og lagre DOCX-filen. Se Kontraktsgjennomgang i Microsoft 365.

   2. Last opp den oppdaterte DOCX-filen ved å bruke Import Contract. Import genererer en ny kontraktsdokumentversjon for intern godkjenning.

   3. Velg Sjekk inn for å opprette versjon 2 av kontraktsdokumentet.

3. Godkjenning: Konfigurer godkjennere og godkjenningskriterier ved å bruke Salesforce-godkjenningsarbeidsflyten. Kontrakten går gjennom godkjenningsprosessen basert på arbeidsflytkonfigurasjonen.

   1. Velg Send til godkjenning for å sende kontraktsdokumentet til intern godkjenning. Når kontrakten er godkjent, oppdateres statusen for å gjenspeile den neste fasen i den konfigurerte tilstandsmodellen.

4. Utførelse: Salesforce Contracts inkluderer innebygd integrasjon med DocuSign. Send dokumenter til mottakere for e-signatur. Når alle mottakere har signert dokumentet, synkroniseres den signerte versjonen tilbake til kontraktsposten. Se Sende inn en kontrakt for e-signatur.

   1. Velg Send til signatur for å sende kontraktsdokumentet til e-signatur.

   2. Siden E-signatur for dokument åpnes, der du legger til mottakerdetaljer, e-postemnet og meldingen og dokumentene som skal legges ved.

   3. Når du har fylt ut alle feltene, velger du Send. DocuSign sender et e-postvarsel til mottakeren, som deretter får tilgang til, ser gjennom og signerer dokumentet. Kontraktsstatusen oppdateres til Venter på signatur.

   4. Hvis du vil bekrefte at e-signatur-omslaget er signert, oppdaterer du omslagstatusen ved å velge Oppdater omslagstatus.

      Kontraktsstatusen oppdateres til Signert, og Salesforce genererer en PDF-versjon av det signerte dokumentet med prefikset "signert".

      

5. Aktivering: Velg Aktiver fra kontrakthandlingsmenyen. Kontraktsstatusen oppdateres til Aktivert.

   

6. Samsvar: Når en kontrakt er aktivert, sporer du kontraktsforpliktelser ved å opprette forpliktelser. Tildel hver forpliktelse til en eier og overvåk dens samsvarsstatus – Samsvarende, Ikke-samsvarende eller I fare. Automatiske varsler varsler eiere når tidsfrister nærmer seg. Se Forpliktelsesbehandling.

   Bruk Salesforce Contracts Analytics-kontrollpaneler til å overvåke kontraktstatus, spore tidslinjer for fornyelse og identifisere samsvarsrisikoer på tvers av kontraktporteføljen. Se Salesforce Contracts Analytics.