Salesforce Contracts 端到端流

Salesforce Contracts 自动化并简化合同过程的每个阶段。

B2B 合同在其生命周期中经历了几个阶段。在编写阶段，起草文档。在谈判期间，所有各方商定合同的语言、期限、条款和条件，内部利益相关者批准合同。然后，合同进入执行阶段，其中各方电子签名协议。在所有各方签署后，合同将被激活，义务将被跟踪到合规阶段。

此逐步解说显示了销售主管如何从报价创建合同、协商条款并签署合同文档。

1. 作者：通过使用文档模板设计器创建合同文档模板来生成合同文档，或者使用动态文档生成来应用预先配置的模板。

   1. 从订单、业务机会或报价，或从标准或自定义对象开始创建合同文档。请参阅从业务机会、订单或报价创建合同或从标准或自定义对象创建合同。例如，从报价对象中选择创建合同，以创建合同。

      合同页面显示合同标题，其中包含客户名称、当前合同状态、开始和结束日期以及合同期限。

      合同状态值表示合同在其生命周期中经历的状态。合同文档部分显示当前文档版本和状态。

      三个选项卡（相关、详细信息和义务）显示相关记录、合同字段和义务跟踪。

      

   2. 通过选择文档模板、导入现有文档或在 Microsoft 365 中创建文档来创建新文档。请参阅生成合同文档版本。要生成合同文档，请从“生成合同”下的列表中选择预配置的模板。查看生成的 PDF 和 DOCX 文档，以验证内容。

   3. 通过选择签到，创建合同文档的版本 1。

      

2. 协商：与交易对手离线共享合同文档。客户对文档进行调整，并将其退回进行审核。请参阅创建新合同文档版本。

   1. 下载合同文档的 DOCX 版本并与对应方共享。接受或拒绝更新，并保存 DOCX 文件。请参阅Microsoft 365 合同审查。

   2. 使用导入合同上传更新的 DOCX 文件。导入会生成新的合同文档版本以供内部批准。

   3. 选择签到以创建合同文档的版本 2。

3. 批准：使用 Salesforce 批准工作流配置批准人和批准条件。合同会根据工作流配置完成审批流程。

   1. 选择提交待批准，以发送合同文档进行内部批准。合同获得批准后，状态会更新，以反映配置的状态模型中的下一阶段。

4. 执行：Salesforce Contracts 包括与 DocuSign 的内置集成。将文档发送给收件人进行电子签名。在所有收件人签署文档后，已签署版本会同步回合同记录。请参阅提交电子签名合同。

   1. 选择发送签名，以发送电子签名的合同文档。

   2. 将打开“文档电子签名”页面，您可在其中添加收件人详细信息、电子邮件主题和消息以及要附加的文档。

   3. 完成所有字段后，选择发送。DocuSign 会向收件人发送一封通知电子邮件，然后收件人访问、审阅并签署文档。合同状态更新为“等待签署”。

   4. 要验证电子签名信封是否已签名，请选择更新信封状态来更新信封状态。

      合同状态更新为“已签名”，Salesforce 会生成前缀为“已签名”的已签名文档的 PDF 版本。

      

5. 激活：从合同操作菜单中，选择激活。合同状态更新为“已激活”。

   

6. 合规性：激活合同后，通过创建义务来跟踪合同承诺。将每项义务分配给所有者，并监控其合规状态 — 合规、不合规或处于风险中。当截止日期临近时，自动提醒会通知所有者。请参阅债务管理。

   使用 Salesforce Contracts Analytics 仪表板来监控合同状态、跟踪续订时间表，并识别整个合同组合中的合规风险。见Salesforce Contracts Analytics。