Konfiguration af elektronisk signatur til Salesforce Contracts

Opret konfiguration af elektronisk signatur

Systemadministratoren skal oprette og definere fire obligatoriske konfigurationstypeindstillinger for konfigurationen af den elektroniske signatur. Den indeholder ankerstreng, signeringsroller, udkaldsnavngivne legitimationsoplysninger og id for eSign-leverandørkonto.

1. Skriv Konfiguration af elektronisk signatur i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Klik på Konfiguration af elektronisk signatur.
3. Klik på Ny.
4. Angiv disse detaljer:
   1. Sælger: DocuSign
   2. Gruppetype: Indstilling for Ankerfane
   3. Beskrivelse: <valgfrit, tilføj en beskrivelse for konfigurationsindstillingen.>
   4. Konfigurationstype: Signerroller
   5. Konfigurationsværdi: Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5.
5. Klik på Opret.
6. Gentag trinene for de andre indstillinger..

Liste over konfigurationer af elektroniske signaturer

Systemadministratoren skal oprette og definere fire obligatoriske konfigurationstypeindstillinger for konfigurationen af den elektroniske signatur. Den indeholder ankerstreng, signeringsroller, udkaldsnavngivne legitimationsoplysninger og id for eSign-leverandørkonto.

Disse konfigurationer tilslutter Salesforce til din DocuSign-konto og definerer, hvordan signaturplacering fungerer i dine dokumenter. Du skal oprette alle fire obligatoriske indstillinger, før e-signaturfunktionen er funktionel.

Bemærk Ankerstrengværdierne kan konfigureres. Du skal dog sikre, at DocuSign-signatur-tags i Microsoft Word-dokumentskabelonen (.docx) skal svare til strengværdierne. For flere signatører kan du tilføje signaturtags med tal i slutningen, der starter fra 1. F.eks. sfSignHere1.

Konfigurer gruppe	Konfigurationstype	Konfigurer værdi	Beskrivelse
Indstilling for Ankerfane	Ankerstreng	F.eks. signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	Indeholder fanerne og deres ankeroplysninger, som bruges til at identificere placeringerne på det dokument, som modtagerne skal signere.
Opsætning af udkaldskonfiguration	Callout-navngivne legitimationsoplysninger	DocuSignAuthProvider	Gemmer navnet på din navngivne legitimationsoplysning for DocuSign. Det bruges til at kalde DocuSign REST-API'er.
Konvolut	Sidste afstemningsdato for kuvert	Dette felt udfyldes automatisk.	Gemmer datoen og klokkeslættet for den sidste afstemning for konvolutopdatering. Planlægningsjobbet opdaterer status for konvolutter, der er indsendt som en del af e-signaturprocessen.
eSign udbyderkonto	Id for eSign-leverandørkonto	API AccountId fra DocuSign-konto.	Indeholder id'et for DocuSign-leverandørkontoen. Du kan hente dette fra siden Apps og nøgler i din DocuSign-konto.
Indstilling for Ankerfane	Signerroller	F.eks. Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5	Definerer signeringsrækkefølgen. Hvis din konvolut har mere end en modtager, kan du vælge at angive en signeringsbestilling. Signeringsrækkefølgen giver dig mulighed for at kontrollere den rækkefølge, som dine modtagere modtager og signerer dine dokumenter i.
Tilpasset klasseindstilling	Modtagere tilpasset klasse	Tilpasset Apex	Tilpasset modtagerliste kan konfigureres ved brug af en Apex. Denne klasse skal føjes til organisationen.
Tilpasset klasseindstilling	Dokumenter, tilpasset klasse	Tilpasset Apex	Tilpasset dokumentliste kan konfigureres ved brug af en Apex. Denne klasse skal føjes til organisationen.

Rediger konfigurationer af elektroniske signaturer

Du kan redigere konfigurationstypeindstillingerne for den elektroniske signaturkonfiguration, f.eks. ankerstreng, signerroller, udkaldsnavngivne legitimationsoplysninger og id for eSign-leverandørkonto.

1. Skriv Konfiguration af elektronisk signatur i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Klik på Konfiguration af elektronisk signatur.
3. Klik på pilen på rullelisten ud for den konfiguration, du vil redigere, og klik på Rediger.
   
4. Rediger de krævede detaljer.
5. Klik på Continue (Fortsæt).
6. Gentag trinene for de andre signaturindstillinger.
   Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Indstillinger for standardkonfiguration af kontrakttype for E-signatur.