Konfiguration der elektronischen Signatur für Salesforce Contracts

Erstellen einer Konfiguration für elektronische Signaturen

Der Systemadministrator muss vier obligatorische Konfigurationstypeinstellungen für die Konfiguration der elektronischen Signatur erstellen und definieren. Sie enthält Ankerzeichenfolge, Unterzeichnerrollen, Anmeldeinformationen mit Namen des Callouts und die Account-ID des eSign-Anbieters.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Elektronische Signaturkonfiguration ein.
2. Klicken Sie auf Elektronische Signaturkonfiguration.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Geben Sie die folgenden Details ein:
   1. Anbieter: DocuSign
   2. Gruppentyp: Ankerregisterkarteneinstellung
   3. Beschreibung: <optional, fügen Sie eine Beschreibung für die Konfigurationseinstellung hinzu.>
   4. Konfigurationstyp: Unterzeichnerrollen
   5. Konfigurationswert: Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5.
5. Klicken Sie auf Erstellen.
6. Wiederholen Sie die Schritte für die anderen Einstellungen.

Liste der Konfigurationen elektronischer Signaturen

Der Systemadministrator muss vier obligatorische Konfigurationstypeinstellungen für die Konfiguration der elektronischen Signatur erstellen und definieren. Sie enthält Ankerzeichenfolge, Unterzeichnerrollen, Anmeldeinformationen mit Namen des Callouts und die Account-ID des eSign-Anbieters.

Diese Konfigurationen verbinden Salesforce mit Ihrem DocuSign-Account und definieren, wie die Signaturplatzierung in Ihren Dokumenten funktioniert. Sie müssen alle vier obligatorischen Einstellungen erstellen, bevor die Funktion für elektronische Signaturen funktionsfähig ist.

Hinweis Die Ankerzeichenfolgenwerte können konfiguriert werden. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass die DocuSign-Signatur-Tags in der Microsoft Word-Dokumentvorlage (.docx) mit den Zeichenfolgenwerten übereinstimmen. Bei mehreren Unterzeichnern können Sie die Signatur-Tags mit Zahlen am Ende ab 1 anhängen. Beispiel: sfSignHere1. .

Konfigurationsgruppe	Konfigurationstyp	Konfigurationswert	Beschreibung
Ankerregisterkarteneinstellung	Ankerzeichenfolge	Beispiel: signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	Speichert die Registerkarten und ihre Ankerinformationen, die zum Identifizieren der Stellen im Dokument verwendet werden, an denen die Empfänger unterschreiben müssen.
Callout-Konfiguration eingerichtet	Callout-Anmeldeinformationen mit Namen	DocuSignAuthProvider	Speichert den Namen Ihrer Anmeldeinformationen mit Namen für DocuSign. Wird zum Aufrufen der DocuSign-REST-APIs verwendet.
Umschlag-	Umschlag Letztes Abstimmungsdatum	Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.	Speichert das Datum und die Uhrzeit der letzten Abstimmung für die Briefumschlagaktualisierung. Der Planungsauftrag aktualisiert den Status der im Rahmen des E-Signaturprozesses gesendeten Umschläge.
eSign-Anbieteraccount	Account-ID des eSign-Anbieters	Die API AccountId aus dem DocuSign-Account.	Speichert die ID des DocuSign Vendor-Accounts. Sie können dies auf der Seite "Anwendungen und Schlüssel" Ihres DocuSign-Accounts abrufen.
Ankerregisterkarteneinstellung	Unterzeichnerrollen	Beispiel: Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5	Definiert die Signierreihenfolge. Wenn Ihr Umschlag mehrere Empfänger aufweist, können Sie eine Signaturreihenfolge festlegen. Mit der Signaturreihenfolge können Sie steuern, in welcher Reihenfolge Ihre Empfänger Ihre Dokumente empfangen und signieren.
Benutzerdefinierte Klasseneinstellung	Benutzerdefinierte Klasse für Empfänger	Name der benutzerdefinierten Apex-Klasse	Die benutzerdefinierte Empfängerliste kann mithilfe einer Apex-Klasse konfiguriert werden. Diese Klasse muss der Organisation hinzugefügt werden.
Benutzerdefinierte Klasseneinstellung	Benutzerdefinierte Dokumentklasse	Name der benutzerdefinierten Apex-Klasse	Benutzerdefinierte Dokumentlisten können mithilfe einer Apex-Klasse konfiguriert werden. Diese Klasse muss der Organisation hinzugefügt werden.

Bearbeiten von Konfigurationen für elektronische Signaturen

Sie können die Konfigurationstypeinstellungen für die Konfiguration der elektronischen Signatur bearbeiten, beispielsweise Ankerzeichenfolge, Unterzeichnerrollen, Anmeldeinformationen mit Namen des Callouts und Account-ID des eSign-Anbieters.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Elektronische Signaturkonfiguration ein.
2. Klicken Sie auf Elektronische Signaturkonfiguration.
3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der Konfiguration, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
   
4. Bearbeiten Sie die erforderlichen Details.
5. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
6. Wiederholen Sie die Schritte für die anderen Signatureinstellungen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Standardeinstellungen für die Konfiguration von Vertragstypen für elektronische Signaturen.