Configuración de firma electrónica para Salesforce Contracts

Crear configuración de firma electrónica

El administrador del sistema debe crear y definir cuatro parámetros de tipo de configuración obligatorios para la configuración de firma electrónica. Incluye cadena de delimitador, funciones de firmante, credencial nombrada de llamada e Id. de cuenta de proveedor de eSign.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de firma electrónica.
2. Haga clic en Configuración de firma electrónica.
3. Haga clic en Nuevo.
4. Introduzca estos detalles:
   1. Proveedor: DocuSign
   2. Tipo de grupo: Configuración de ficha de anclaje
   3. Descripción: <opcional, agregue una descripción para el parámetro de configuración.>
   4. Tipo de configuración: Funciones de firmante
   5. Valor de configuración: Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5.
5. Haga clic en Crear.
6. Repita los pasos para los otros parámetros.

Lista de configuraciones de firma electrónica

El administrador del sistema debe crear y definir cuatro parámetros de tipo de configuración obligatorios para la configuración de firma electrónica. Incluye cadena de delimitador, funciones de firmante, credencial nombrada de llamada e Id. de cuenta de proveedor de eSign.

Estas configuraciones conectan Salesforce con su cuenta de DocuSign y definen cómo funciona la colocación de firmas en sus documentos. Debe crear los cuatro parámetros obligatorios antes de que la función de firma electrónica sea funcional.

Nota Los valores de cadena de delimitador son configurables. Sin embargo, debe asegurarse de que las etiquetas de firma DocuSign en la plantilla de documento de Microsoft Word (.docx) deben corresponder con los valores de cadena. Para múltiples firmantes, puede anexar las etiquetas de firma con números al final a partir de 1. Por ejemplo, sfSignHere1. .

Grupo de configuración	Tipo de configuración	Valor de configuración	Descripción
Configuración de ficha de anclaje	Cadena de delimitador	Por ejemplo, signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	Almacena las fichas y su información de anclaje que se utiliza para identificar las ubicaciones en el documento donde los destinatarios deben firmar.
Configuración de configuración de llamadas	Credencial nombrada de llamada	DocuSignAuthProvider	Almacena el nombre de su credencial nombrada para DocuSign. Se utiliza para llamar a las API de REST de DocuSign.
Sobre	Fecha de última consulta del sobre	Este campo se rellena automáticamente.	Almacena la fecha y hora del último sondeo para la actualización del sobre. El trabajo de programación actualiza el estado de los sobres enviados como parte del proceso de firma electrónica.
Cuenta de proveedor de eSign	Id. de Cuenta de proveedor de eSign	El AccountId de API desde la cuenta de DocuSign.	Almacena el Id. de la cuenta Proveedor de DocuSign. Puede obtener esto desde la página Aplicaciones y claves de su cuenta de DocuSign.
Configuración de ficha de anclaje	Funciones de firmante	Por ejemplo, Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5	Define el orden de firma. Si su sobre tiene más de un destinatario, puede elegir establecer una orden de firma. El orden de firma le permite controlar el orden en el que sus destinatarios reciben y firman sus documentos.
Configuración de clase personalizada	Clase personalizada de destinatarios	Nombre de clase Apex personalizada	La lista de destinatarios personalizada se puede configurar utilizando una clase Apex. Esta clase debe agregarse a la organización.
Configuración de clase personalizada	Clase personalizada de documentos	Nombre de clase Apex personalizada	La lista de documentos personalizada se puede configurar utilizando una clase Apex. Esta clase debe agregarse a la organización.

Modificar configuraciones de firma electrónica

Puede modificar los parámetros de tipo de configuración para la configuración de firma electrónica como cadena de delimitador, funciones de firmante, credencial nombrada de llamada e Id. de cuenta de proveedor de eSign.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de firma electrónica.
2. Haga clic en Configuración de firma electrónica.
3. Haga clic en la flecha desplegable junto a la configuración que desea modificar y haga clic en Modificar.
   
4. Modifique los detalles requeridos.
5. Haga clic en Continuar.
6. Repita los pasos para los demás parámetros de firma.
   Para obtener más información, consulte Configuración de tipo de contrato predeterminado para firma electrónica.