Sähköisten allekirjoitusten määrittäminen Salesforce Contracts -sopimuksille

Sähköisen allekirjoitusten kokoonpanon luominen

Järjestelmän pääkäyttäjän täytyy luoda ja määrittää sähköisen allekirjoituksen kokoonpanolle neljä pakollista määritystyypin asetusta. Se sisältää ankkurin merkkijonon, allekirjoittajan roolit, nimetyn callout-tunnuksen ja eSign-tarjoajan tilin tunnuksen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Sähköisen allekirjoituksen kokoonpano.
2. Napsauta Sähköisen allekirjoituksen kokoonpano.
3. Napsauta Uusi.
4. Syötä nämä tiedot:
   1. Toimittaja: DocuSign
   2. Ryhmän tyyppi: Ankkurin välilehden asetus
   3. Kuvaus: <valinnainen, lisää määritysasetukselle kuvaus.>
   4. Kokoonpanotyyppi: Allekirjoittajan roolit
   5. Kokoonpanoarvo: Allekirjoittaja1, Allekirjoittaja2, Allekirjoittaja3, Allekirjoittaja4, Allekirjoittaja5.
5. Napsauta Luo.
6. Toista vaiheet muille asetuksille..

Sähköisten allekirjoitusten kokoonpanojen luettelo

Järjestelmän pääkäyttäjän täytyy luoda ja määrittää sähköisen allekirjoituksen kokoonpanolle neljä pakollista määritystyypin asetusta. Se sisältää ankkurin merkkijonon, allekirjoittajan roolit, nimetyn callout-tunnuksen ja eSign-tarjoajan tilin tunnuksen.

Nämä kokoonpanot yhdistävät Salesforcen DocuSign-tiliisi ja määrittävät, miten allekirjoitusten sijoitus toimii asiakirjoissasi. Sinun täytyy luoda kaikki neljä pakollista asetusta ennen kuin sähköisen allekirjoituksen ominaisuus on käytössä.

Huomautus Ankkurin merkkijonoarvoja voi muuttaa. Sinun täytyy kuitenkin varmistaa, että Microsoft Word (.docx) -asiakirjamallin DocuSign-allekirjoitustunnisteiden täytyy vastata merkkijonoarvoja. Jos sinulla on useita allekirjoittajia, voit liittää allekirjoitustunnisteisiin numeroita 1. Esimerkiksi sfSignHere1. .

Määritä ryhmä	Määritystyyppi	Määritä arvo	Kuvaus
Ankkurin välilehden asetus	Ankkurin merkkijono	Esimerkiksi signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	Tallentaa välilehdet ja niiden ankkuritiedot, joita käytetään asiakirjan sijaintien tunnistamiseen, joihin vastaanottajien täytyy allekirjoittaa.
Callout-kokoonpanon määritykset	Callout-nimetty tunnus	DocuSignAuthProvider	Tallentaa DocuSignille nimetyn tunnuksesi nimen. Sitä käytetään kutsumaan DocuSign REST API -rajapintoja.
Kirjekuori	Kirjekuoren edellinen kyselyn päivämäärä	Tämä kenttä täytetään automaattisesti.	Tallentaa viimeisimmän kyselyn päivityksen päivämäärän ja kellonajan. Ajoitustyö päivittää sähköisen allekirjoitusprosessin osana lähetettyjen kirjekuorten tilan.
eSign Vendor -tili	Tarjoajan tilin tunnus eSign	DocuSign-tilistä saatu API AccountId.	Tallentaa DocuSign-myyjätilin tunnuksen. Voit noutaa tämän DocuSign-tilisi Sovellukset ja avaimet -sivulta.
Ankkurin välilehden asetus	Allekirjoittajan roolit	Esimerkiksi Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5	Määrittää allekirjoitusjärjestyksen. Jos kirjekuorassasi on useampi kuin yksi vastaanottaja, voit määrittää allekirjoitustilauksen. Allekirjoitustilauksen avulla voit hallita, missä järjestyksessä vastaanottajat vastaanottavat ja allekirjoittavat asiakirjasi.
Mukautetun luokan asetus	Vastaanottajien mukautettu luokka	Mukautetun Apex nimi	Mukautettu vastaanottajaluettelo voidaan määrittää käyttämällä Apex. Tämä luokka täytyy lisätä organisaatioon.
Mukautetun luokan asetus	Asiakirjojen mukautettu luokka	Mukautetun Apex nimi	Mukautettujen asiakirjojen luettelo voidaan määrittää käyttämällä Apex. Tämä luokka täytyy lisätä organisaatioon.

Sähköisten allekirjoitusten kokoonpanojen muokkaaminen

Voit muokata sähköisen allekirjoituksen kokoonpanon määritystyyppien asetuksia, kuten ankkurin merkkijonoja, allekirjoittajan rooleja, nimettyä callout-tunnusta ja eSign-tarjoajan tilin tunnusta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Sähköisen allekirjoituksen kokoonpano.
2. Napsauta Sähköisen allekirjoituksen kokoonpano.
3. Napsauta muokattavan kokoonpanon viereistä alasvetonuolta ja napsauta Muokkaa.
   
4. Muokkaa vaadittuja lisätietoja.
5. Napsauta Continue.
6. Toista vaiheet muille allekirjoitusasetuksille.
   Lisätietoja on kohdassa Sopimustyypin oletusasetusten määrittäminen sähköiselle allekirjoitukselle.