Configuration de la signature électronique pour Salesforce Contracts

Création d'une configuration de signature électronique

L'administrateur système doit créer et définir quatre paramètres de type de configuration obligatoires pour la configuration de la signature électronique. Il inclut une chaîne d’ancrage, des rôles de signataire, un identifiant nommé d’appel externe et un ID de compte fournisseur eSign.

1. Dans Configuration, saisissez Configuration de la signature rapide dans la case Recherche rapide.
2. Cliquez sur Configuration de signature électronique.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Saisissez les informations suivantes :
   1. Vendeur : DocuSign
   2. Type de groupe : Paramètre de l'onglet d'ancrage
   3. Description : <facultatif, ajoutez une description pour le paramètre de configuration.>
   4. Type de configuration : Rôles de signataire
   5. Configurer la valeur : Signataire1, Signataire2, Signataire3, Signataire4, Signataire5.
5. Cliquez sur Créer.
6. Répétez les étapes pour les autres paramètres.

Liste des configurations de signature électronique

L'administrateur système doit créer et définir quatre paramètres de type de configuration obligatoires pour la configuration de la signature électronique. Il inclut une chaîne d’ancrage, des rôles de signataire, un identifiant nommé d’appel externe et un ID de compte fournisseur eSign.

Ces configurations connectent Salesforce à votre compte DocuSign et définissent le fonctionnement de la pose de signature dans vos documents. Vous devez créer les quatre paramètres obligatoires pour que la fonctionnalité de signature électronique soit opérationnelle.

Remarque Les valeurs de chaîne d'ancrage peuvent être configurées. Cependant, vous devez vous assurer que les balises de signature DocuSign du modèle de document Microsoft Word (.docx) doivent correspondre aux valeurs de chaîne. Pour plusieurs signataires, vous pouvez ajouter les balises de signature avec des chiffres à la fin commençant par 1. Par exemple, sfSignHere1.

Groupe Config	Type de configuration	Configurer la valeur	Description
Paramètre de l'onglet d'ancrage	Chaîne d'ancrage	Par exemple, signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	Stocke les onglets et leurs informations d'ancrage qui sont utilisées pour identifier les emplacements du document où les destinataires doivent signer.
Configuration de la configuration de l'appel externe	Identifiant nommé Appel externe	DocuSignAuthProvider	Stocke le nom de votre identifiant nommé pour DocuSign. Il est utilisé pour appeler les API REST DocuSign.
Enveloppe	Date du dernier sondage de l'enveloppe	Ce champ est automatiquement rempli.	Stocke la date et l'heure du dernier sondage pour la mise à jour de l'enveloppe. La tâche de planification met à jour le statut des enveloppes soumises dans le cadre du processus de signature électronique.
Compte fournisseur eSign	ID de compte fournisseur eSign	L'API AccountId du compte DocuSign.	Stocke l'ID du compte Fournisseur DocuSign. Vous pouvez l'extraire depuis la page Applications et clés de votre compte DocuSign.
Paramètre de l'onglet d'ancrage	Rôles de signataire	Par exemple, Signataire1, Signataire2, Signataire3, Signataire4, Signataire5	Définit l'ordre de signature. Si votre enveloppe contient plusieurs destinataires, vous pouvez définir une commande de signature. L'ordre de signature permet de contrôler l'ordre dans lequel vos destinataires reçoivent et signent vos documents.
Paramètre de classe personnalisé	Classe personnalisée Destinataires	Nom de la classe Apex personnalisée	La liste de destinataires personnalisée peut être configurée en utilisant une classe Apex. Cette classe doit être ajoutée à l'organisation.
Paramètre de classe personnalisé	Classe personnalisée Documents	Nom de la classe Apex personnalisée	Liste de documents personnalisée peut être configurée en utilisant une classe Apex. Cette classe doit être ajoutée à l'organisation.

Modification des configurations de signature électronique

Vous pouvez modifier les paramètres du type de configuration de la signature électronique, tels que la chaîne d'ancrage, les rôles de signataire, l'identifiant nommé de l'appel externe et l'ID de compte fournisseur eSign.

1. Dans Configuration, saisissez Configuration de la signature rapide dans la case Recherche rapide.
2. Cliquez sur Configuration de signature électronique.
3. Cliquez sur la flèche déroulante en regard de la configuration que vous souhaitez modifier, puis sur Modifier.
   
4. Modifiez les détails requis.
5. Cliquez sur Continuer.
6. Répétez les étapes pour les autres paramètres de signature.
   Pour plus d'informations, consultez Paramètres de configuration du type de contrat par défaut pour la signature électronique.