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Configurazione della firma elettronica per Salesforce Contracts
Utilizzando l'impostazione della configurazione della firma elettronica, l'amministratore di sistema deve definire le configurazioni richieste per supportare le API e l'interfaccia utente per la firma elettronica.
Le impostazioni includono configurazioni come l'abilitazione del fornitore di firma elettronica DocuSign, la posizione nel documento per la firma e l'aggiunta dei valori richiesti per supportare più firmatari.
Creazione della configurazione della firma elettronica
L'amministratore di sistema deve creare e definire quattro impostazioni di tipo di configurazione obbligatorie per la configurazione della firma elettronica. Include stringa anchor, ruoli firmatari, credenziale denominata callout e ID account fornitore eSign.
Per informazioni, vedere Configurazione della firma elettronica.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Configurazione firma elettronica.
- Fare clic su Configurazione firma elettronica.
- Fai clic su Nuova.
- Immettere questi dettagli:
- Venditore: DocuSign
- Tipo di gruppo: Impostazione scheda Anchor
- Descrizione: <facoltativo, aggiungere una descrizione per l'impostazione di configurazione.>
- Tipo di configurazione: Ruoli firmatari
- Configura valore: Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5.
- Fai clic su Crea.
- Ripetere i passaggi per le altre impostazioni..
Elenco delle configurazioni della firma elettronica
L'amministratore di sistema deve creare e definire quattro impostazioni di tipo di configurazione obbligatorie per la configurazione della firma elettronica. Include stringa anchor, ruoli firmatari, credenziale denominata callout e ID account fornitore eSign.
Queste configurazioni connettono Salesforce all'account DocuSign e definiscono il funzionamento del posizionamento delle firme nei documenti. È necessario creare tutte e quattro le impostazioni obbligatorie prima che la funzione di firma elettronica sia funzionale.
| Gruppo di configurazione | Tipo di configurazione | Configura valore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Impostazione scheda Anchor | Stringa di ancoraggio | Ad esempio, signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere |
Memorizza le schede e le relative informazioni di ancoraggio utilizzate per identificare le posizioni del documento in cui i destinatari devono firmare. |
| Impostazione configurazione callout | Credenziale denominata callout | DocuSignAuthProvider | Memorizza il nome della credenziale denominata per DocuSign. Viene utilizzato per chiamare le API REST DocuSign. |
| Busta | Data ultimo sondaggio busta | Questo campo viene compilato automaticamente. | Memorizza la data e l'ora dell'ultimo sondaggio per l'aggiornamento della busta. Il processo di pianificazione aggiorna lo stato delle buste inviate nell'ambito del processo di firma elettronica. |
| Account fornitore eSign | ID account fornitore eSign | ID account API dell'account DocuSign. | Memorizza l'ID dell'account del fornitore DocuSign. È possibile recuperarlo dalla pagina Applicazioni e chiavi dell'account DocuSign. |
| Impostazione scheda Anchor | Ruoli firmatari | Ad esempio, Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5 | Definisce l'ordine di firma. Se la busta ha più di un destinatario, è possibile scegliere di impostare un ordine di firma. L'ordine di firma consente di controllare l'ordine in cui i destinatari ricevono e firmano i documenti. |
| Impostazione classe personalizzata | Classe personalizzata Destinatari | Nome classe Apex personalizzata | L'elenco dei destinatari personalizzato può essere configurato utilizzando una classe Apex. Questa classe deve essere aggiunta all'organizzazione. |
| Impostazione classe personalizzata | Classe personalizzata Documenti | Nome classe Apex personalizzata | L'elenco dei documenti personalizzati può essere configurato utilizzando una classe Apex. Questa classe deve essere aggiunta all'organizzazione. |
Modifica delle configurazioni della firma elettronica
È possibile modificare le impostazioni del tipo di configurazione per la configurazione della firma elettronica, ad esempio stringa anchor, ruoli firmatari, credenziale denominata callout e ID account fornitore eSign.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Configurazione firma elettronica.
- Fare clic su Configurazione firma elettronica.
- Fare clic sulla freccia del menu a discesa accanto alla configurazione che si desidera modificare e fare clic su Modifica.
- Modificare i dettagli richiesti.
- Fare clic su Continua.
- Ripetere i passaggi per le altre impostazioni della firma.Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni predefinite di configurazione dei tipi di contratto per la firma elettronica.
