Salesforce Contracts の電子署名設定

電子署名設定の作成

システム管理者は、電子署名設定の 4 つの必須設定種別を作成して定義する必要があります。アンカー文字列、署名者ロール、コールアウトの指定ログイン情報、電子署名ベンダー取引先 ID が含まれます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「電子署名設定」と入力します。
2. [電子署名設定] をクリックします。
3. [新規] をクリックします。
4. 次の詳細情報を入力します。
   1. ベンダー: DocuSign
   2. グループ種別: アンカータブの設定
   3. 説明: <省略可能です。設定の説明を追加します。>
   4. 設定種別: 署名者ロール
   5. 設定値: Signer1、Signer2、Signer3、Signer4、Signer5。
5. [作成] をクリックします。
6. 他の設定についてもこの手順を繰り返します。

電子署名設定のリスト

システム管理者は、電子署名設定の 4 つの必須設定種別を作成して定義する必要があります。アンカー文字列、署名者ロール、コールアウトの指定ログイン情報、電子署名ベンダー取引先 ID が含まれます。

これらの設定により、Salesforce が DocuSign アカウントに接続され、ドキュメントでの署名の配置方法を定義します。電子署名機能を機能させるには、4 つの必須設定をすべて作成する必要があります。

メモ アンカー文字列値は設定できます。ただし、Microsoft Word (.docx) ドキュメントテンプレートの DocuSign 署名タグが文字列値に対応している必要があります。複数の署名者の場合、末尾に 1 から始まる数字で署名タグを追加できます (sfSignHere1 など)。

設定グループ	設定種別	設定値	説明
アンカータブの設定	アンカー文字列	たとえば、signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	受信者が署名する必要がある文書上の場所を特定するために使用されるタブとそのアンカー情報を保存します。
コールアウト設定の定義	指定ログイン情報のコールアウト	DocuSignAuthProvider	DocuSign の指定ログイン情報の名前を保存します。DocuSign REST API をコールするために使用されます。
エンベロープ	Envelope Last Poll Date (エンベロープ最終アンケート日)	この項目は自動入力されます。	エンベロープの更新に関する前回のアンケートの日時を保存します。スケジュールジョブでは、電子署名プロセスの一環として送信された封筒の状況が更新されます。
eSign ベンダー取引先	eSign ベンダー取引先 ID	DocuSign アカウントの API AccountId。	DocuSign ベンダーアカウントの ID を保存します。DocuSign アカウントの [アプリケーションと鍵] ページから取得できます。
アンカータブの設定	署名者ロール	例: Signer1、Signer2、Signer3、Signer4、Signer5	署名順序を定義します。 封筒に複数の受信者が含まれている場合、署名順序を設定できます。署名順序を使用すると、受信者がドキュメントを受信して署名する順序を制御できます。
カスタムクラス設定	受信者カスタムクラス	カスタム Apex クラス名	カスタム受信者リストは、Apex クラスを使用して設定できます。このクラスは組織に追加する必要があります。
カスタムクラス設定	ドキュメントカスタムクラス	カスタム Apex クラス名	カスタム ドキュメント リストは、Apex クラスを使用して設定できます。このクラスは組織に追加する必要があります。

電子署名設定の編集

アンカー文字列、署名者ロール、コールアウト指定ログイン情報、電子署名ベンダーアカウント ID など、電子署名設定の設定種別設定を編集できます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「電子署名設定」と入力します。
2. [電子署名設定] をクリックします。
3. 編集する設定の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、［Edit］ をクリックします。
   
4. 必要な詳細を編集します。
5. [続行] をクリックします。
6. 他の署名設定についてもこの手順を繰り返します。
   詳細は、「Default Contract Type Config Settings for E Signature」を参照してください。