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Salesforce Contracts 전자 서명 구성
시스템 관리자는 전자 서명 구성 설정을 사용하여 전자 서명 API 및 UI를 지원하는 필수 구성을 정의해야 합니다.
설정에는 전자 서명 공급업체 DocuSign 활성화, 문서에서 서명을 위한 위치 및 다중 서명자를 지원하기 위한 필수 값 추가와 같은 구성이 포함됩니다.
전자 서명 구성 만들기
시스템 관리자는 전자 서명 구성에 대해 4개의 필수 구성 유형 설정을 만들고 정의해야 합니다. 앵커 문자열, 서명자 역할, 콜아웃 명명된 자격 증명, eSign 공급업체 계정 ID가 포함됩니다.
자세한 내용은 전자 서명 구성을 참조하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 전자 서명 구성을 입력합니다.
- 전자 서명 구성을 클릭합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 다음의 세부 사항을 입력합니다.
- 공급업체: DocuSign
- 그룹 유형: 앵커 탭 설정
- 설명: <옵션, 구성 설정에 대한 설명을 추가합니다.>
- 구성 유형: 서명자 역할
- 구성 값: Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5입니다.
- 만들기를 클릭합니다.
- 다른 설정에 대한 단계를 반복합니다.
전자 서명 구성 목록
시스템 관리자는 전자 서명 구성에 대해 4개의 필수 구성 유형 설정을 만들고 정의해야 합니다. 앵커 문자열, 서명자 역할, 콜아웃 명명된 자격 증명, eSign 공급업체 계정 ID가 포함됩니다.
이러한 구성은 DocuSign 계정에 Salesforce를 연결하고 문서에서 서명 배치가 작동하는 방식을 정의합니다. 네 가지 필수 설정을 모두 만들어야만 전자 서명 기능이 작동합니다.
| 그룹 구성 | 구성 유형 | 값 구성 | 상세 설명 |
|---|---|---|---|
| 앵커 탭 설정 | 앵커 문자열 | 예를 들어, signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere |
수신자가 서명해야 하는 문서의 위치를 식별하는 데 사용되는 탭 및 앵커 정보를 저장합니다. |
| 콜아웃 구성 구성 | 콜아웃 명명된 자격 증명 | DocuSignAuthProvider | DocuSign의 명명된 자격 증명 이름을 저장합니다. DocuSign REST API를 호출하는 데 사용됩니다. |
| 봉투 | 봉투 마지막 설문 날짜 | 이 필드는 자동으로 채워집니다. | 봉투 업데이트를 위한 마지막 설문 날짜 및 시간을 저장합니다. 예약 작업이 전자 서명 프로세스의 일부로 제출된 봉투의 상태를 업데이트합니다. |
| 공급업체 계정 eSign | 공급업체 계정 ID eSign | DocuSign 계정의 API AccountId입니다. | DocuSign 공급업체 계정의 ID를 저장합니다. DocuSign 계정의 앱 및 키 페이지에서 이를 가져올 수 있습니다. |
| 앵커 탭 설정 | 서명자 역할 | 예를 들어, Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5 | 서명 주문을 정의합니다. 봉투에 수신자가 둘 이상 있는 경우 서명 주문을 설정할 수 있습니다. 서명 주문을 사용하면 수신자가 문서를 수신하고 서명하는 순서를 제어할 수 있습니다. |
| 사용자 정의 클래스 설정 | 수신자 사용자 정의 클래스 | 사용자 정의 Apex 클래스 이름 | 사용자 정의 수신자 목록은 Apex 클래스를 사용하여 구성할 수 있습니다. 이 클래스는 조직에 추가해야 합니다. |
| 사용자 정의 클래스 설정 | 문서 사용자 정의 클래스 | 사용자 정의 Apex 클래스 이름 | 사용자 정의 문서 목록은 Apex 클래스를 사용하여 구성할 수 있습니다. 이 클래스는 조직에 추가해야 합니다. |
전자 서명 구성 편집
앵커 문자열, 서명자 역할, 콜아웃 명명된 자격 증명, eSign 공급업체 계정 ID와 같은 전자 서명 구성에 대한 구성 유형 설정을 편집할 수 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 전자 서명 구성을 입력합니다.
- 전자 서명 구성을 클릭합니다.
- 편집할 구성 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 편집을 클릭합니다.
- 필수 세부 사항을 편집합니다.
- 계속을 클릭합니다.
- 다른 서명 설정에 대한 단계를 반복합니다.자세한 내용은 전자 서명에 대한 기본 계약 유형 구성 설정을 참조하십시오.
