Configuratie van elektronische handtekeningen voor Salesforce Contracts

Configuratie van elektronische handtekeningen maken

De systeembeheerder moet vier verplichte configuratietype-instellingen maken en definiëren voor de configuratie van elektronische handtekeningen. Het omvat een ankertekenreeks, rollen van ondertekenaars, benoemd gegeven van aanroep en ID van leveranciersaccount van eSign.

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Configuratie elektronische handtekening op.
2. Klik op Configuratie elektronische handtekening.
3. Klik op Nieuw.
4. Geef deze details op:
   1. Verkoper: Documentondertekening
   2. Groepstype: Instelling tabblad Anker
   3. Beschrijving: <optioneel, voeg een beschrijving toe voor de configuratie-instelling.>
   4. Configuratietype: Ondertekenaarsrollen
   5. Configuratiewaarde: Ondertekenaar1, Ondertekenaar2, Ondertekenaar3, Ondertekenaar4, Ondertekenaar55.
5. Klik op Maken.
6. Herhaal de stappen voor de andere instellingen.

Lijst van configuraties voor elektronische handtekeningen

De systeembeheerder moet vier verplichte configuratietype-instellingen maken en definiëren voor de configuratie van elektronische handtekeningen. Het omvat een ankertekenreeks, rollen van ondertekenaars, benoemd gegeven van aanroep en ID van leveranciersaccount van eSign.

Deze configuraties verbinden Salesforce met uw DocuSign-account en definiëren hoe het plaatsen van handtekeningen in uw documenten werkt. U moet alle vier verplichte instellingen maken voordat de voorziening voor elektronische handtekeningen functioneel is.

Opmerking De waarden van de ankertekenreeks kunnen worden geconfigureerd. U moet er echter voor zorgen dat de DocuSign-handtekeningtags in de Microsoft Word-documentsjabloon (.docx) overeenkomen met de tekenreekswaarden. Voor meerdere ondertekenaars kunt u de handtekeningtags toevoegen met nummers aan het einde die beginnen met 1. Bijvoorbeeld sfSignHere1. .

Configuratiegroep	Configuratietype	Waarde configureren	Beschrijving
Instelling tabblad Anker	Ankertekenreeks	Bijvoorbeeld signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	Slaat de tabbladen en hun ankergegevens op, die worden gebruikt voor het identificeren van de locaties in het document waar de ontvangers moeten ondertekenen.
Set-up van aanroepconfiguratie	Aanroep benoemd gegeven	DocuSignAuthProvider	Slaat de naam op van uw benoemde gegeven voor DocuSign. Deze wordt gebruikt om de DocuSign REST-API's aan te roepen.
Envelop	Datum laatste opiniepeiling envelop	Dit veld wordt automatisch ingevuld.	Slaat de datum en tijd op van de laatste opiniepeiling voor envelopupdate. De planningstaak werkt de status bij van enveloppen die zijn ingediend als onderdeel van het proces voor elektronische handtekeningen.
eSign-leveranciersaccount	ID van eSign-leveranciersaccount	De API AccountId van DocuSign-account.	Slaat de ID van de DocuSign Vendor-account op. U kunt dit ophalen vanaf de pagina Apps en sleutels van uw DocuSign-account.
Instelling tabblad Anker	Ondertekenaarsrollen	Bijvoorbeeld Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5	Definieert de ondertekeningsvolgorde. Als uw envelop meer dan één ontvanger heeft, kunt u ervoor kiezen om een ondertekeningsvolgorde in te stellen. Met de ondertekeningsvolgorde kunt u bepalen in welke volgorde uw ontvangers uw documenten ontvangen en ondertekenen.
Aangepaste klasse-instelling	Aangepaste klasse Ontvangers	Aangepaste Apex klassenaam	Aangepaste lijst van ontvangers kan worden geconfigureerd met behulp van een Apex klasse. Deze klasse moet worden toegevoegd aan de organisatie.
Aangepaste klasse-instelling	Aangepaste klasse Documenten	Aangepaste Apex klassenaam	Lijst van aangepaste documenten kan worden geconfigureerd met behulp van een Apex klasse. Deze klasse moet worden toegevoegd aan de organisatie.

Configuraties van elektronische handtekeningen bewerken

U kunt de instellingen van het configuratietype voor de configuratie van elektronische handtekeningen bewerken, zoals ankertekenreeks, rollen van ondertekenaar, benoemd gegeven van aanroep en ID van leveranciersaccount van eSign.

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Configuratie elektronische handtekening op.
2. Klik op Configuratie elektronische handtekening.
3. Klik op de vervolgkeuzepijl naast de configuratie die u wilt bewerken en klik op Bewerken.
   
4. Bewerk de vereiste details.
5. Klik op Doorgaan.
6. Herhaal de stappen voor de andere handtekeninginstellingen.
   Zie Standaard contracttypeconfiguratie-instellingen voor e-handtekening voor meer informatie.