Elektronisk signaturkonfigurasjon for Salesforce Contracts

Opprette elektronisk signaturkonfigurasjon

Systemadministratoren må opprette og definere fire obligatoriske konfigurasjonstypeinnstillinger for den elektroniske signaturkonfigurasjonen. Den inkluderer ankerstreng, signeringsroller, navngitt legitimasjon for oppkall og e-sign leverandørkonto-ID.

1. Skriv inn Elektronisk signaturkonfigurasjon i feltet hurtigsøk i Oppsett.
2. Klikk på Elektronisk signaturkonfigurasjon.
3. Klikk på Ny.
4. Legg inn disse detaljene:
   1. leverandør: DocuSign
   2. Gruppetype: Innstilling for ankerfane
   3. Beskrivelse: <valgfritt, legg til en beskrivelse av konfigurasjonsinnstillingen.>
   4. Konfigurasjonstype: Signerroller
   5. Konfigurasjonsverdi: Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5.
5. Klikk på Opprett.
6. Gjenta trinnene for de andre innstillingene.

Liste over konfigurasjoner av elektroniske signaturer

Systemadministratoren må opprette og definere fire obligatoriske konfigurasjonstypeinnstillinger for den elektroniske signaturkonfigurasjonen. Den inkluderer ankerstreng, signeringsroller, navngitt legitimasjon for oppkall og e-sign leverandørkonto-ID.

Disse konfigurasjonene kobler Salesforce til DocuSign-kontoen og definerer hvordan signaturplassering fungerer i dokumentene. Du må opprette alle fire obligatoriske innstillinger før e-signaturfunksjonen blir funksjonell.

Merk Ankestrengverdiene kan konfigureres. Du må imidlertid forsikre deg om at DocuSign-signaturkodene i Microsoft Word-dokumentmalen (.docx) må samsvare med strengverdiene. For flere signaturer kan du føye til signaturkodene med tall på slutten som starter fra 1. For eksempel sfSignHere1.

Konfigurasjonsgruppe	Konfigurasjonstype	Konfigurasjonsverdi	Beskrivelse
Innstilling for ankerfane	Ankerstreng	for eksempel signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	Lagrer fanene og deres ankerinformasjon som brukes til å identifisere stedene i dokumentet der mottakerne må signere.
Oppsett for oppkallskonfigurasjon	Navngitt legitimasjon for oppkall	DocuSignAuthProvider	Lagrer navnet på den navngitte legitimasjonen for DocuSign. Den brukes til å kalle opp DocuSign REST API-ene.
Konvolutt	Siste avstemningsdato for konvolutt	Dette feltet fylles ut automatisk.	Lagrer datoen og klokkeslettet for siste avstemning for oppdatering av konvolutt. Planleggingsjobben oppdaterer statusen til konvolutter sendt som en del av e-signaturprosessen.
eSign leverandørkonto	eSign leverandørkonto-ID	API AccountId fra DocuSign-kontoen.	Lagrer ID-en til DocuSign-leverandørkontoen. Du kan hente dette fra Apper og nøkler-siden i DocuSign-kontoen din.
Innstilling for ankerfane	Signerroller	For eksempel Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5	Definerer signeringsrekkefølgen. Hvis konvolutten har flere enn én mottaker, kan du velge å angi en signeringsrekkefølge. Med signeringsrekkefølgen kan du bestemme rekkefølgen som mottakerne mottar og signerer dokumentene i.
Innstilling for tilpasset klasse	Tilpasset mottakerklasse	Navn på tilpasset Apex	Tilpasset mottakerliste kan konfigureres med en Apex. Denne klassen må legges til i organisasjonen.
Innstilling for tilpasset klasse	Tilpasset dokumentklasse	Navn på tilpasset Apex	Tilpassede dokumentlister kan konfigureres med en Apex. Denne klassen må legges til i organisasjonen.

Redigere konfigurasjoner for elektroniske signaturer

Du kan redigere konfigurasjonstypeinnstillingene for den elektroniske signaturkonfigurasjonen, som ankerstreng, signeringsroller, navngitt legitimasjon og e-sign-leverandørkonto-ID.

1. Skriv inn Elektronisk signaturkonfigurasjon i feltet hurtigsøk i Oppsett.
2. Klikk på Elektronisk signaturkonfigurasjon.
3. Klikk på nedtrekkspilen ved siden av konfigurasjonen du vil redigere, og klikk på Rediger.
   
4. Rediger de nødvendige detaljene.
5. Klikk på Fortsett.
6. Gjenta trinnene for de andre signaturinnstillingene.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Default Contract Type Config Settings for E-Signature.