Configuração de assinatura eletrônica para Salesforce Contracts

Criar configuração de assinatura eletrônica

O administrador do sistema deve criar e definir quatro configurações de tipo de configuração obrigatórias para a configuração de assinatura eletrônica. Inclui string de âncora, papéis de signatário, credencial nomeada de chamada e ID da conta do fornecedor do eSign.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração de assinatura eletrônica.
2. Clique em Configuração de assinatura eletrônica.
3. Clique em Novo.
4. Insira estes detalhes:
   1. Fornecedor: DocuSign
   2. Tipo de grupo: Configuração da guia de âncora
   3. Descrição: <optional, adicione uma descrição para a configuração de configuração.>
   4. Tipo de configuração: Papéis de signatário
   5. Valor de configuração: Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5.
5. Clique em Criar.
6. Repita as etapas para as outras configurações.

Lista de configurações de assinatura eletrônica

O administrador do sistema deve criar e definir quatro configurações de tipo de configuração obrigatórias para a configuração de assinatura eletrônica. Inclui string de âncora, papéis de signatário, credencial nomeada de chamada e ID da conta do fornecedor do eSign.

Essas configurações conectam o Salesforce à sua conta do DocuSign e definem como o posicionamento de assinatura funciona em seus documentos. Você deve criar todas as quatro configurações obrigatórias para que o recurso de assinatura eletrônica seja funcional.

Nota Os valores de string de âncora são configuráveis. No entanto, você deve garantir que as marcas de assinatura do DocuSign no modelo de documento do Microsoft Word (.docx) correspondam aos valores de string. Para vários signatários, você pode anexar as marcas de assinatura com números no final começando em 1. Por exemplo, sfSignHere1. .

Grupo de configuração	Tipo de configuração	Valor de configuração	Descrição
Configuração da guia de âncora	String de âncora	Por exemplo, signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	Armazena as guias e suas informações de âncora, que são usadas para identificar os locais no documento em que os destinatários devem assinar.
Configuração de configuração de chamada	Credencial nomeada de chamada	DocuSignAuthProvider	Armazena o nome da sua Credencial nomeada para o DocuSign. Ele é usado para chamar as APIs REST do DocuSign.
Envelope	Data da última pesquisa do envelope	Esse campo é preenchido automaticamente.	Armazena a data e a hora da última pesquisa para atualização de envelope. O trabalho de agendamento atualiza o status dos envelopes enviados como parte do processo de assinatura eletrônica.
Conta de fornecedor do eSign	ID da conta do fornecedor do eSign	O AccountId da API da conta do DocuSign.	Armazena o ID da conta do fornecedor do DocuSign. Você pode buscar isso na página Aplicativos e chaves da sua conta do DocuSign.
Configuração da guia de âncora	Papéis de signatário	Por exemplo, Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5	Define a ordem de assinatura. Se o envelope tiver mais de um destinatário, você poderá escolher definir um pedido de assinatura. A ordem de assinatura permite que você controle a ordem em que seus destinatários recebem e assinam seus documentos.
Configuração de classe personalizada	Classe personalizada de destinatários	Nome da classe do Apex personalizada	A lista de destinatários personalizada pode ser configurada usando uma classe do Apex. Essa classe deve ser adicionada à organização.
Configuração de classe personalizada	Classe personalizada de documentos	Nome da classe do Apex personalizada	A lista de documentos personalizados pode ser configurada usando uma classe do Apex. Essa classe deve ser adicionada à organização.

Editar configurações de assinatura eletrônica

Você pode editar as configurações de tipo de configuração para a configuração de assinatura eletrônica, como string de âncora, papéis de signatário, credencial nomeada de chamada e ID da conta do fornecedor do eSign.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração de assinatura eletrônica.
2. Clique em Configuração de assinatura eletrônica.
3. Clique na seta suspensa ao lado da configuração que deseja editar e clique em Editar.
   
4. Edite os detalhes necessários.
5. Clique em Continuar.
6. Repita as etapas para as outras configurações de assinatura.
   Para obter mais informações, consulte Configurações de configuração de tipo de contrato padrão para assinatura eletrônica.