Конфигурация электронной подписи для Salesforce Contracts

Создание конфигурации электронной подписи

Системный администратор должен создать и определить четыре обязательных параметра типа конфигурации для конфигурации электронной подписи. Она содержит строку привязки, роли подписчика, именованные регистрационные данные выноски и код организации поставщика eSign.

1. Введите строку «Конфигурация электронной подписи» в поле «Быстрый поиск» в окне «Настройка».
2. Нажмите «Конфигурация электронной подписи».
3. Щелкните «Создать».
4. Введите данные сведения:
   1. Поставщик: DocuSign
   2. Тип группы: Параметр вкладки привязки
   3. Описание: <дополнительно, добавьте описание параметра конфигурации.>
   4. Тип конфигурации: Роли подписчика
   5. Настройка значения: Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5.
5. Щелкните "Создать".
6. Повторите действия для других параметров.

Список конфигураций электронной подписи

Системный администратор должен создать и определить четыре обязательных параметра типа конфигурации для конфигурации электронной подписи. Она содержит строку привязки, роли подписчика, именованные регистрационные данные выноски и код организации поставщика eSign.

Эти конфигурации подключают Salesforce к организации DocuSign и определяют порядок размещения подписей в документах. Прежде чем функция электронной подписи начнет функционировать, рекомендуем создать все четыре обязательных параметра.

Примечание Значения строки привязки можно настраивать. Однако, необходимо убедиться, что теги подписи DocuSign в шаблоне документа Microsoft Word (.docx) должны соответствовать значениям строки. Для нескольких подписавших можно дополнить теги подписей числами в конце, начинающимися с 1. Например, sfSignHere1. .

Группа настроек	Тип настройки	Настройка значения	Описание
Параметр вкладки привязки	Якорная строка	Например, signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	Сохраняет вкладки и сведения об их привязке, используемые для определения расположений в документе, где получатели должны подписать.
Настройка конфигурации выноски	Именованные регистрационные данные выноски	DocuSignAuthProvider	Сохраняет имя именованных регистрационных данных для DocuSign. Используется для вызова DocuSign REST API.
Конверт	Дата последнего опроса в конверте	Данное поле заполняется автоматически.	Сохраняет дату и время последнего опроса для обновления конверта. Задание планирования обновляет статус конвертов, отправленных как часть процесса электронной подписи.
Организация поставщика eSign	Код организации поставщика eSign	API AccountId из организации DocuSign.	Сохраняет код организации поставщика DocuSign. Это можно извлечь на странице приложений и ключей организации DocuSign.
Параметр вкладки привязки	Роли подписчика	Например, Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5	Определяет порядок подписи. Если у вашего конверта есть несколько получателей, вы можете выбрать заказ подписи. Порядок подписи позволяет управлять порядком получения и подписи документов получателями.
Параметр настраиваемого класса	Настраиваемый класс получателей	Имя настраиваемого класса Apex	Настраиваемый список получателей можно настроить посредством класса Apex. Данный класс должен быть добавлен в организацию.
Параметр настраиваемого класса	Настраиваемый класс документов	Имя настраиваемого класса Apex	Список настраиваемых документов можно настроить посредством класса Apex. Данный класс должен быть добавлен в организацию.

Редактирование конфигураций электронной подписи

Вы можете отредактировать параметры типа конфигурации для конфигурации электронной подписи, например, строка привязки, роли подписчика, именованные регистрационные данные выноски и код организации поставщика eSign.

1. Введите строку «Конфигурация электронной подписи» в поле «Быстрый поиск» в окне «Настройка».
2. Нажмите «Конфигурация электронной подписи».
3. Нажмите на стрелку раскрывающегося списка рядом с конфигурацией, которую нужно отредактировать, и нажмите «Правка».
   
4. Отредактируйте нужные сведения.
5. Нажмите кнопку «Продолжить».
6. Повторите действия для других параметров подписи.
   Дополнительную информацию см. в разделе «Параметры настройки типа контракта по умолчанию для электронной подписи».