Konfiguration av elektroniska signaturer för Salesforce Contracts

Skapa konfiguration för elektroniska signaturer

Systemadministratören måste skapa och definiera fyra obligatoriska inställningar för konfiguration av konfigurationstyper för elektroniska signaturer. Det inkluderar ankarsträng, signerarroller, anrop med autentiseringsuppgift och konto-ID för e-signeringsleverantör.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Konfiguration av elektronisk signatur.
2. Klicka på Konfiguration av elektronisk signatur.
3. Klicka på Ny.
4. Ange dessa detaljer:
   1. Leverantör: DocuSign :
   2. Grupptyp: Inställning av ankarflik
   3. Beskrivning: <valfritt, lägg till en beskrivning av konfigurationsinställningen.>
   4. Konfigurationstyp: Signerarroller
   5. Konfigurationsvärde: Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5.
5. Klicka på Skapa.
6. Upprepa stegen för de andra inställningarna..

Lista över konfigurationer för elektroniska signaturer

Systemadministratören måste skapa och definiera fyra obligatoriska inställningar för konfiguration av konfigurationstyper för elektroniska signaturer. Det inkluderar ankarsträng, signerarroller, anrop med autentiseringsuppgift och konto-ID för e-signeringsleverantör.

Dessa konfigurationer ansluter Salesforce till ditt DocuSign-konto och definierar hur signaturplacering fungerar i dina dokument. Du måste skapa alla fyra obligatoriska inställningar innan funktionen för e-signatur fungerar.

Anteckning Värdena för ankarsträngen är konfigurerbara. Du måste dock säkerställa att DocuSign-signaturtaggarna i dokumentmallen Microsoft Word (.docx) måste överensstämma med strängvärdena. För flera undertecknare kan du lägga till signaturtaggarna med nummer i slutet som börjar från 1. Till exempel sfSignHere1. .

Konfigurationsgrupp	Konfigurationstyp	Konfigurationsvärde	Beskrivning
Inställning av ankarflik	Ankarsträng	Till exempel signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	Lagrar flikarna och deras ankarinformation som används för att identifiera platserna i dokumentet där mottagarna måste signera.
Konfiguration av anropskonfiguration	Autentiseringsuppgift för anrop	DocuSignAuthProvider .	Lagrar namnet på din autentiseringsuppgift för DocuSign. Den används för att anropa DocuSign REST API.
Kuvert	Senaste omröstningsdatum för kuvert	Detta fält fylls i automatiskt.	Lagrar datum och tid för den senaste omröstningen för kuvertuppdatering. Schemaläggningsjobbet uppdaterar statusen för kuvert som skickats som en del av processen för e-signatur.
Leverantörskonto för e-signering	ID för e-signerat leverantörskonto	API AccountId från DocuSign-konto.	Lagrar ID för kontot DocuSign-leverantör. Du kan hämta detta från sidan Appar och nycklar i ditt DocuSign-konto.
Inställning av ankarflik	Signerarroller	Till exempel Signer1, Signer2, Signer3, Signer4, Signer5	Definierar signeringsordningen. Om ditt kuvert har mer än en mottagare kan du välja att ange en signeringsorder. Signeringsordningen låter dig styra i vilken ordning dina mottagare tar emot och signerar dina dokument.
Egen klassinställning	Mottagares egna klass	Namn på egen Apex klass	Egen mottagarlista kan konfigureras med en Apex klass. Denna klass måste läggas till i organisationen.
Egen klassinställning	Egen dokumentklass	Namn på egen Apex klass	Egen dokumentlista kan konfigureras med en Apex klass. Denna klass måste läggas till i organisationen.

Redigera konfigurationer för elektroniska signaturer

Du kan redigera inställningarna för konfiguration av konfiguration av konfiguration för elektroniska signaturer, till exempel ankarsträng, signerarroller, autentiseringsuppgift och konto-ID för e-signeringsleverantör.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Konfiguration av elektronisk signatur.
2. Klicka på Konfiguration av elektronisk signatur.
3. Klicka på rullmenypilen bredvid den konfiguration du vill redigera och klicka på Redigera.
   
4. Redigera de detaljer som behövs.
5. Klicka på Fortsätt.
6. Upprepa stegen för de andra signaturinställningarna.
   Mer information finns i Standardinställningar för kontrakttypkonfiguration för e-signatur.