Salesforce Contracts 的电子签名配置

创建电子签名配置

系统管理员必须为电子签名配置创建并定义 4 个强制配置类型设置。它包括锚字符串、签名人角色、标注命名凭据和 eSign 供应商客户 ID。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入电子签名配置。
2. 单击电子签名配置。
3. 单击新建。
4. 输入这些详细信息：
   1. 供应商：DocuSign
   2. 小组类型：锚选项卡设置
   3. 描述：<可选，添加配置设置的描述。>
   4. 配置类型：签名人角色
   5. 配置值：Signer1、Signer2、Signer3、Signer4、Signer5。
5. 单击创建。
6. 对其他设置重复这些步骤。

电子签名配置列表

系统管理员必须为电子签名配置创建并定义 4 个强制配置类型设置。它包括锚字符串、签名人角色、标注命名凭据和 eSign 供应商客户 ID。

这些配置将 Salesforce 连接到您的 DocuSign 帐户，并定义签名在文档中的工作方式。您必须创建所有四个强制设置，电子签名功能才能正常工作。

备注 锚字符串值可配置。但您必须确保 Microsoft Word (.docx) 文档模板中的 DocuSign 签名标记必须与字符串值对应。对于多个签名者，您可以附加签名标记，其末尾为从 1 开始的数字。例如，sfSignHere1。.

配置组	配置类型	配置值	描述
锚选项卡设置	锚字符串	例如，signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	存储选项卡及其锚信息，这些信息用于标识收件人必须签名的文档上的位置。
标注配置设置	标注命名凭据	DocuSignAuthProvider	存储 DocuSign 的命名凭据的名称。它用于调用 DocuSign REST API。
信封	信封上次投票日期	此字段会自动填充。	存储上次轮讯的日期和时间，以便信封更新。计划作业会更新作为电子签名过程的一部分提交的信封的状态。
电子签名供应商客户	电子签名供应商客户 ID	DocuSign 帐户中的 API AccountId。	存储 DocuSign 供应商客户的 ID。您可以从 DocuSign 帐户的应用程序和密钥页面获取此信息。
锚选项卡设置	签名人角色	例如，Signer1、Signer2、Signer3、Signer4、Signer5	定义签名顺序。 如果您的信封有多个收件人，您可以选择设置签名顺序。签名顺序允许您控制收件人接收和签名文档的顺序。
自定义类设置	收件人自定义类	自定义 Apex 类名称	可以使用 Apex 类配置自定义收件人列表。该类必须添加到组织。
自定义类设置	文档自定义类	自定义 Apex 类名称	可以使用 Apex 类配置自定义文档列表。该类必须添加到组织。

编辑电子签名配置

您可以编辑电子签名配置的配置类型设置，例如锚字符串、签名者角色、标注命名凭据和 eSign 供应商客户 ID。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入电子签名配置。
2. 单击电子签名配置。
3. 单击要编辑的配置旁边的下拉箭头，然后单击编辑。
   
4. 编辑所需详细信息。
5. 单击继续。
6. 对其他签名设置重复这些步骤。
   有关更多信息，请查看电子签名的默认合同类型配置设置。