Salesforce Contracts 的電子簽章組態

建立電子簽章組態

系統管理員必須為電子簽章組態建立和定義四個必要組態類型設定。其中包含指標字串、簽署者角色、呼叫已命名認證,以及 eSign 廠商帳戶識別碼。

1. 進入「 設定」,在「 快速尋找 」方塊中輸入 電子簽章組態。
2. 按一下「電子簽章組態」。
3. 按一下「新增」。
4. 請輸入以下詳細資料：
   1. 廠商:DocuSign
   2. 群組類型:Anchor 索引標籤設定
   3. 描述:<選用,新增組態設定的描述。>
   4. 設定類型:簽署人角色
   5. 設定值:Signer1、Signer2、Signer3、Signer4、Signer5。
5. 按一下「建立」。
6. 針對其他設定重複步驟。

電子簽章組態清單

系統管理員必須為電子簽章組態建立和定義四個必要組態類型設定。其中包含指標字串、簽署者角色、呼叫已命名認證,以及 eSign 廠商帳戶識別碼。

這些組態會將 Salesforce 連線至您的 DocuSign 帳戶,並定義簽章放置在您文件中的運作方式。您必須先建立全部四個必要設定,電子簽章功能才可運作。

備註 指標字串值是可設定的。不過,您必須確保 Microsoft Word (.docx) 文件範本中的 DocuSign 簽章標記必須與字串值對應。針對多個簽署者,您可以將簽章標籤附加到結尾處由 1 開始的數字。例如,sfSignHere1。

組態群組	組態類型	組態值	描述
Anchor 索引標籤設定	Anchor 字串	例如 signHereTabs:sfSignHere,dateSignedTabs:sfSignDate, initialHereTabs:sfInitialHere	儲存索引標籤和索引標籤的固定位置資訊,用於識別文件上收件者必須簽署的位置。
呼叫組態設定	呼叫已命名認證	DocuSignAuthProvider	儲存您 DocuSign 已命名認證的名稱。用於呼叫 DocuSign REST API。
信封	信封上次投票日期	此欄位會自動填入。	儲存用於更新信封的上次投票日期和時間。排程工作會更新作為電子簽章流程一部分提交之信封的狀態。
電子簽署廠商帳戶	電子簽署廠商帳戶識別碼	DocuSign 帳戶的 API AccountId。	儲存 DocuSign 廠商帳戶的識別碼。您可以從 DocuSign 帳戶的「應用程式與金鑰」頁面中提取此項目。
Anchor 索引標籤設定	簽署人角色	例如,Signer1、Signer2、Signer3、Signer4、Signer5	定義簽署順序。 如果您的信封有多個收件者,您可以選擇設定簽署訂單。簽署訂單可讓您控制收件者接收和簽署文件的順序。
自訂類別設定	收件者自訂類別	自訂 Apex 類別名稱	您可以使用 Apex 類別來設定自訂收件者清單。此類別必須新增至組織。
自訂類別設定	文件自訂類別	自訂 Apex 類別名稱	您可以使用 Apex 類別來設定自訂文件清單。此類別必須新增至組織。

編輯電子簽章組態

您可以編輯電子簽章組態的組態類型設定,例如指標字串、簽署者角色、呼叫已命名認證和 eSign 廠商帳戶識別碼。

1. 進入「 設定」,在「 快速尋找 」方塊中輸入 電子簽章組態。
2. 按一下「電子簽章組態」。
3. 按一下所要編輯組態旁邊的下拉式箭頭,然後按一下「編輯」。
   
4. 編輯必要的詳細資料。
5. 按一下「繼續」。
6. 針對其他簽章設定重複步驟。
   如需詳細資訊,請參閱「電子簽章的預設契約類型組態設定」。