Ekstern gennemgang i Salesforce Contracts

Kontraktforfattere kan sende dokumenter til eksterne parter til evaluering, feedback og foreslåede ændringer. Når eksterne korrekturlæsere har leveret deres input, indarbejder forfatteren feedback og kontrollerer i den endelige dokumentversion.

Online- og offlinegennemgangstilstande beskriver tilgangerne til at starte og administrere eksterne gennemgange gennem kontraktlivscyklussen. Onlinegennemgange finder sted elektronisk i Salesforce-applikationen eller via tilsluttede systemer og tilbyder både private og ikke-private gennemgangsindstillinger. I modsætning hertil forekommer offline gennemgange uden for Salesforce, hvor kontrakten downloades, deles og gennemses. Feedback og ændringer afstemmes senere i Salesforce ved brug af importmetoden.

Bemærk Hvis du bruger standardtilstandsmodellen, skal kontrakten være i tilstanden Forhandling for at få handlingen Start ekstern gennemgang.

• Start online ekstern gennemgang
  Kontraktforfattere kan sende dokumenter til ekstern gennemgang i privat- eller ikke-privat-tilstand. Ikke-private gennemgange bruger Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet med delt synlighed. Private gennemgange opretter en saneret dokumentkopi, der beskytter interne data og kun tildeler ejerskab til eksterne korrekturlæsere, indtil gennemgangen er fuldført.
• Start ekstern offline gennemgang
  Kontraktforfattere kan starte en offline ekstern gennemgangsproces fra Salesforce.
• Reviewer-handlinger i eksterne gennemgange
  En ekstern korrekturlæser kan starte gennemgangsprocessen ved at klikke på gennemgangslinket i den mail, der er modtaget fra kontraktopretteren. Dette sker, når korrekturlæseren tilføjes i gennemgangsprocessen Start ekstern gennemgang.
• Vis gennemgangsstatus og Annuller ekstern gennemgang
  Kontraktforfattere kan kontrollere gennemgangsstatussen og kontrollere, om alle korrekturlæserændringer og kommentarer håndteres.