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Externe Überprüfung in Salesforce Contracts
Vertragsautoren können Dokumente zur Auswertung, zum Feedback und zu vorgeschlagenen Änderungen an externe Parteien senden. Nachdem externe Überprüfer ihre Beiträge abgegeben haben, integriert der Autor das Feedback und die Überprüfungen in die endgültige Dokumentversion.
Im Online- und Offline-Überprüfungsmodus werden die Ansätze zum Initiieren und Verwalten externer Überprüfungen während des gesamten Vertragslebenszyklus beschrieben. Online-Überprüfungen werden elektronisch in der Salesforce-Anwendung oder über verbundene Systeme durchgeführt und bieten sowohl private als auch nicht private Überprüfungsoptionen. Offline-Überprüfungen erfolgen dagegen außerhalb von Salesforce, wo der Vertrag heruntergeladen, freigegeben und überprüft wird. Feedback und Änderungen werden später mithilfe der Importmethode in Salesforce abgeglichen.
- Initiieren der externen Online-Überprüfung
Vertragsautoren können Dokumente zur externen Überprüfung im Modus "Privat" oder "Nicht privat" senden. Nicht private Bewertungen verwenden das Microsoft 365-Add-In mit gemeinsamer Sichtbarkeit. Bei privaten Überprüfungen wird eine bereinigte Dokumentkopie erstellt, die interne Daten schützt und die Inhaberschaft nur externen Überprüfern überträgt, bis die Überprüfung abgeschlossen ist. - Initiieren der externen Offline-Überprüfung
Vertragsautoren können über Salesforce einen externen Offline-Überprüfungsprozess initiieren. - Überprüferaktionen in externen Überprüfungen
Ein externer Überprüfer kann den Überprüfungsprozess initiieren, indem er auf den Überprüfungslink in der vom Vertragsautor erhaltenen E-Mail klickt. Dies geschieht, wenn der Überprüfer im Prozess "Externe Überprüfung initiieren" hinzugefügt wird. - "Überprüfungsstatus anzeigen" und "Externe Überprüfung abbrechen"
Vertragsautoren können den Überprüfungsstatus überprüfen und überprüfen, ob alle Änderungen und Kommentare des Überprüfers berücksichtigt werden.
