Revisión externa en Salesforce Contracts

Los autores de contratos pueden enviar documentos a partes externas para su evaluación, comentarios y cambios sugeridos. Después de que los revisores externos proporcionen su entrada, el autor incorpora los comentarios y las comprobaciones en la versión final del documento.

Los modos de revisión en línea y sin conexión describen los enfoques para iniciar y gestionar revisiones externas a lo largo del ciclo de vida del contrato. Las revisiones en línea se realizan de forma electrónica en la aplicación Salesforce o a través de sistemas conectados, ofreciendo opciones de revisión privadas y no privadas. Por el contrario, las revisiones sin conexión se producen fuera de Salesforce, donde se descarga, se comparte y se revisa el contrato. Los comentarios y los cambios se concilian más tarde en Salesforce utilizando el método de importación.

Nota Si está utilizando el modelo de estado predeterminado, el contrato debe estar en estado Negociación para obtener la acción Iniciar revisión externa.

• Iniciar revisión externa en línea
  Los autores de contratos pueden enviar documentos para revisión externa en modo Privado o No Privado. Las revisiones no privadas utilizan el complemento Microsoft 365 con visibilidad compartida. Las revisiones privadas crean una copia de documento desinfectada que protege los datos internos, otorgando la propiedad solo a revisores externos hasta que se complete la revisión.
• Iniciar revisión externa sin conexión
  Los autores de contratos pueden iniciar un proceso de revisión externa sin conexión desde Salesforce.
• Acciones de revisor en revisiones externas
  Un revisor externo puede iniciar el proceso de revisión haciendo clic en el vínculo de revisión en el correo electrónico recibido del autor del contrato. Esto se produce cuando se agrega el revisor en el proceso Iniciar revisión externa.
• Ver estado de revisión y Cancelar revisión externa
  Los autores de contratos pueden comprobar el estado de la revisión y comprobar si se solucionan todos los cambios y comentarios de los revisores.