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RevisiĆ³n externa en Salesforce Contracts
Los autores de contratos pueden enviar documentos a partes externas para su evaluaciĆ³n, comentarios y cambios sugeridos. DespuĆ©s de que los revisores externos proporcionen sus comentarios, el autor incorpora los comentarios y las comprobaciones en la versiĆ³n final del documento.
Los modos de revisiĆ³n online y offline describen los enfoques para iniciar y gestionar revisiones externas a lo largo del ciclo de vida del contrato. Las revisiones online se realizan de forma electrĆ³nica en la aplicaciĆ³n Salesforce o a travĆ©s de sistemas conectados, ofreciendo opciones de revisiĆ³n privadas y no privadas. Por el contrario, las revisiones sin conexiĆ³n se producen fuera de Salesforce, donde se descarga, comparte y revisa el contrato. Los comentarios y los cambios se reconcilian mĆ”s adelante en Salesforce utilizando el mĆ©todo de importaciĆ³n.
- Iniciar revisiĆ³n externa online
Los autores de contratos pueden enviar documentos para revisiĆ³n externa en modo Privado o No Privado. Las reseƱas no privadas utilizan el complemento Microsoft 365 con visibilidad compartida. Las revisiones privadas crean una copia de documento desinfectada que protege los datos internos, otorgando la propiedad solo a revisores externos hasta que se complete la revisiĆ³n. - Iniciar revisiĆ³n externa sin conexiĆ³n
Los autores de contratos pueden iniciar un proceso de revisiĆ³n externa sin conexiĆ³n desde Salesforce. - Acciones de revisor en revisiones externas
Un revisor externo puede iniciar el proceso de revisiĆ³n haciendo clic en el vĆnculo de revisiĆ³n en el email recibido del autor del contrato. Esto se produce cuando se agrega el revisor en el proceso Iniciar revisiĆ³n externa. - Ver estado de revisiĆ³n y cancelar revisiĆ³n externa
Los autores de contratos pueden comprobar el estado de la revisiĆ³n y comprobar si se solucionan todos los cambios y comentarios de los revisores.
