Olet tässä:
Ulkoinen tarkastus Salesforce Contractsissa
Sopimusten kirjoittajat voivat lähettää asiakirjoja ulkoisille osapuolille arviointia, palautetta ja ehdotettuja muutoksia varten. Kun ulkoiset tarkastajat ovat antaneet palautteensa, kirjoittaja lisää palautteen ja tarkastaa asiakirjan lopulliseen versioon.
Online- ja offline-tarkistustilat kuvaavat lähestymistapoja ulkoisten tarkastusten käynnistämiseen ja hallintaan sopimuksen koko elinkaaren ajan. Verkkotarkistukset tapahtuvat sähköisesti Salesforce-sovelluksessa tai yhdistettyjen järjestelmien kautta, ja ne tarjoavat sekä yksityisiä että ei-yksityisiä tarkastusvaihtoehtoja. Sen sijaan offline-tarkistukset tapahtuvat Salesforcen ulkopuolella, jossa sopimus ladataan, jaetaan ja tarkastetaan. Palaute ja muutokset täsmätään myöhemmin Salesforcessa tuontitapaa käyttämällä.
- Ulkoisen online-tarkistuksen käynnistäminen
Sopimusten kirjoittajat voivat lähettää asiakirjoja ulkoista tarkastusta varten yksityisessä tai ei-yksityisessä tilassa. Muut kuin yksityiset tarkastukset käyttävät jaettua Microsoft 365 -lisäosaa. Yksityiset tarkastukset luovat puhdistetun asiakirjan kopion, joka suojaa sisäistä dataa ja myöntää omistajuuden vain ulkoisille tarkastajille, kunnes tarkastus on suoritettu. - Ulkoisen offline-tarkistuksen käynnistäminen
Sopimusten kirjoittajat voivat käynnistää ulkoisen tarkastusprosessin offline-tilassa Salesforcesta. - Tarkastajan toiminnot ulkoisissa tarkastuksissa
Ulkoinen tarkastaja voi käynnistää tarkastusprosessin napsauttamalla tarkistuslinkkiä sopimuksen luojalta saadusta sähköpostista. Tämä tapahtuu, kun tarkastaja lisätään Aloita ulkoinen tarkastus -prosessiin. - Tarkastuksen tilan tarkastelu ja Peruuta ulkoinen tarkastus
Sopimusten kirjoittajat voivat tarkastaa tarkastuksen tilan ja tarkastaa, otetaanko kaikki tarkastajan muutokset ja kommentit huomioon.
