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Examen externe dans Salesforce Contracts
Les auteurs de contrats peuvent envoyer des documents à des parties externes pour évaluation, commentaires et suggestions de modifications. Une fois que les examinateurs externes ont fourni leurs commentaires, l'auteur incorpore les commentaires et vérifie dans la version finale du document.
Les modes d'examen en ligne et hors ligne décrivent les approches d'initiation et de gestion des examens externes tout au long du cycle de vie du contrat. Les révisions en ligne ont lieu électroniquement dans l'application Salesforce ou via des systèmes connectés, offrant des options de révision privées et non privées. Par contre, les révisions hors ligne sont effectuées hors de Salesforce, où le contrat est téléchargé, partagé et révisé. Les commentaires et les modifications sont ensuite rapprochés dans Salesforce en utilisant la méthode d'importation.
- Initier un examen externe en ligne
Les auteurs de contrat peuvent envoyer des documents pour examen externe en mode Privé ou Non Privé. Les avis non privés utilisent le complément Microsoft 365 avec une visibilité partagée. Les examens privés créent une copie de document aseptisée qui protège les données internes, en accordant la propriété uniquement aux examinateurs externes jusqu'à la fin de l'examen. - Lancement de l'examen externe hors ligne
Les auteurs de contrat peuvent initier un processus d'examen externe hors ligne depuis Salesforce. - Actions de l'examinateur dans les examens externes
Un examinateur externe peut initier le processus d'examen en cliquant sur le lien de l'examen dans l'e-mail reçu de l'auteur du contrat. Cela se produit lorsque l'examinateur est ajouté au processus Initier un examen externe. - Afficher le statut de révision et Annuler la révision externe
Les auteurs de contrat peuvent vérifier le statut de l'examen et vérifier si toutes les modifications et tous les commentaires des examinateurs sont traités.
