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Revisione esterna in Salesforce Contracts
Gli autori dei contratti possono inviare documenti a parti esterne per la valutazione, il feedback e le modifiche suggerite. Dopo che i revisori esterni hanno fornito il loro contributo, l'autore incorpora il feedback e controlla nella versione finale del documento.
Le modalità di revisione online e offline descrivono gli approcci per avviare e gestire i riesami esterni in tutto il ciclo di vita del contratto. Le revisioni online avvengono elettronicamente all'interno dell'applicazione Salesforce o tramite sistemi connessi, offrendo opzioni di revisione sia private che non private. Al contrario, le revisioni offline si verificano all'esterno di Salesforce, dove il contratto viene scaricato, condiviso e rivisto. Feedback e modifiche vengono in seguito riconciliati in Salesforce utilizzando il metodo di importazione.
- Avvio del riesame esterno online
Gli autori dei contratti possono inviare documenti per la revisione esterna in modalità Privato o Non privato. Le recensioni non private utilizzano il componente aggiuntivo Microsoft 365 con visibilità condivisa. Le revisioni private creano una copia del documento igienizzata che protegge i dati interni, concedendo la proprietà solo agli esaminatori esterni fino al completamento della revisione. - Avvio del riesame esterno offline
Gli autori dei contratti possono avviare un processo di revisione esterna offline da Salesforce. - Azioni del revisore nelle recensioni esterne
Un revisore esterno può avviare il processo di revisione facendo clic sul link di revisione nell'email ricevuta dall'autore del contratto. Questo si verifica quando il revisore viene aggiunto al processo di avvio del riesame esterno. - Visualizza stato revisione e Annulla revisione esterna
Gli autori dei contratti possono controllare lo stato della revisione e verificare se tutte le modifiche e i commenti del revisore vengono affrontati.
