Salesforce 契約での外部レビュー

契約の著者は、評価、フィードバック、および推奨変更のためにドキュメントを外部関係者に送信できます。外部レビュー担当者が入力を行うと、作成者はフィードバックを取り込み、最終ドキュメントバージョンをチェックインします。

オンラインおよびオフラインレビューモードでは、契約ライフサイクル全体を通じて外部レビューを開始および管理する方法について説明します。オンラインレビューは、Salesforce アプリケーション内または接続システムを介して電子的に行われ、非公開レビューと非公開レビューの両方のオプションが提供されます。一方、オフラインレビューは、契約のダウンロード、共有、レビューを行う Salesforce の外部で行われます。フィードバックと変更は、後でインポート方法を使用して Salesforce で調整されます。

メモ デフォルトの状態モデルを使用している場合、[外部レビューを開始] アクションを取得するには、契約が [交渉中] 状態である必要があります。

• オンライン外部レビューの開始
  契約の著者は、非公開モードまたは非非公開モードで外部レビュー用のドキュメントを送信できます。非公開レビューでは、共有表示の Microsoft 365 アドインが使用されます。非公開レビューでは、内部データを保護するサニタイズされたドキュメントコピーが作成され、レビューが完了するまで外部レビュー担当者のみに所有権が付与されます。
• オフライン外部レビューの開始
  契約の著者は、Salesforce からオフラインの外部レビュープロセスを開始できます。
• 外部レビューのレビュー担当者アクション
  外部のレビュー担当者は、契約著者から受信したメールのレビューリンクをクリックして、レビュープロセスを開始できます。これは、[外部レビューを開始] プロセスでレビュー担当者が追加されたときに発生します。
• レビュー状況の表示と外部レビューのキャンセル
  契約著者はレビュー状況を確認し、すべてのレビュー担当者の変更とコメントが対処されているかどうかを確認できます。