Salesforce Contracts의 외부 검토

계약 작성자는 평가, 사용자 의견 및 제안된 변경 사항을 위해 문서를 외부에 보낼 수 있습니다. 외부 검토자가 입력한 후 작성자는 사용자 의견을 통합하고 최종 문서 버전에 확인합니다.

온라인 및 오프라인 검토 모드는 계약 수명 주기 전반에 걸쳐 외부 검토를 시작하고 관리하는 방법을 설명합니다. 온라인 검토는 Salesforce 응용 프로그램 내에서 또는 연결된 시스템을 통해 전자 방식으로 진행되며 비공개 및 비공개 검토 옵션을 모두 제공합니다. 반대로 오프라인 검토는 계약이 다운로드, 공유, 검토되는 Salesforce 외부에서 수행됩니다. 가져오기 방법을 사용하여 사용자 의견과 변경 사항이 나중에 Salesforce에서 조정됩니다.

노트 기본 상태 모델을 사용하는 경우 계약이 협상 중 상태여야 외부 검토 시작 작업을 수행할 수 있습니다.

• 온라인 외부 검토 시작
  계약 작성자는 비공개 또는 비공개 모드로 외부 검토를 위해 문서를 보낼 수 있습니다. 비비공개 검토는 공유 가시성과 함께 Microsoft 365 추가 기능을 사용합니다. 비공개 검토는 내부 데이터를 보호하는 비활성화된 문서 사본을 만들어 검토가 완료될 때까지 외부 검토자에게만 소유권을 부여합니다.
• 오프라인 외부 검토 시작
  계약 작성자는 Salesforce에서 오프라인 외부 검토 프로세스를 시작할 수 있습니다.
• 외부 검토에서 검토자 작업
  외부 검토자는 계약 작성자에게 받은 이메일의 검토 링크를 클릭하여 검토 프로세스를 시작할 수 있습니다. 이는 외부 검토 시작 프로세스에 검토자가 추가되면 발생합니다.
• 검토 상태 보기 및 외부 검토 취소
  계약 작성자는 검토 상태를 확인하고 모든 검토자 변경 사항 및 댓글이 해결되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.