U bent hier:
Externe beoordeling in Salesforce Contracts
Contractauteurs kunnen documenten naar externe partijen verzenden voor evaluatie, feedback en voorgestelde wijzigingen. Nadat externe beoordelaars hun input hebben gegeven, neemt de auteur de feedback en controles op in de definitieve documentversie.
De online en offline beoordelingsmodi beschrijven de benaderingen voor het initiëren en beheren van externe beoordelingen gedurende de gehele levenscyclus van het contract. Online beoordelingen vinden elektronisch plaats binnen de Salesforce-toepassing of via verbonden systemen en bieden zowel privé- als niet-privébeoordelingsopties. Offline beoordelingen vinden daarentegen plaats buiten Salesforce, waar het contract wordt gedownload, gedeeld en beoordeeld. Feedback en wijzigingen worden later afgestemd in Salesforce met behulp van de importmethode.
- Online externe beoordeling starten
Contractauteurs kunnen documenten voor externe beoordeling verzenden in de modus Privé of Niet-privé. Niet-privébeoordelingen gebruiken de Microsoft 365-invoegtoepassing met gedeelde zichtbaarheid. Privébeoordelingen maken een opgeschoonde documentkopie die interne gegevens beschermt en alleen eigendom verleent aan externe beoordelaars totdat de beoordeling is voltooid. - Offline externe beoordeling starten
Contractauteurs kunnen een offline extern beoordelingsproces starten vanuit Salesforce. - Beoordelaarsacties in externe beoordelingen
Een externe beoordelaar kan het beoordelingsproces initiëren door op de koppeling Beoordelen te klikken in de e-mail die is ontvangen van de contractauteur. Dit doet zich voor wanneer de beoordelaar wordt toegevoegd aan het proces Externe beoordeling starten. - Beoordelingsstatus weergeven en Externe beoordeling annuleren
Contractauteurs kunnen de beoordelingsstatus controleren en controleren of alle wijzigingen en opmerkingen van de revisor worden verwerkt.
