Du er her:
Ekstern gjennomgang i Salesforce Contracts
Kontraktsforfattere kan sende dokumenter til eksterne parter for evaluering, tilbakemelding og foreslåtte endringer. Når eksterne gjennomgangere har levert inndata, innlemmer forfatteren tilbakemeldingene og kontrollerer i den endelige dokumentversjonen.
Modusene for online og offline gjennomgang beskriver tilnærmingene til å starte og behandle eksterne gjennomganger gjennom hele kontraktslivssyklusen. Online gjennomganger foregår elektronisk i Salesforce-programmet eller via tilkoblede systemer, og tilbyr både private og ikke-privatgjennomgangsalternativer. Til forskjell skjer offline gjennomganger utenfor Salesforce, der kontrakten lastes ned, deles og gjennomgås. Tilbakemeldinger og endringer avstemmes senere i Salesforce ved å bruke importmetoden.
- Start online ekstern gjennomgang
Kontraktsforfattere kan sende dokumenter til ekstern gjennomgang i privat eller ikke-privat modus. Ikke-private vurderinger bruker Microsoft 365-tillegget med delt synlighet. Private vurderinger oppretter en sanitert dokumentkopi som beskytter interne data, og gir eierskap bare til eksterne vurderere til gjennomgangen er fullført. - Initiere ekstern offline gjennomgang
Kontraktsforfattere kan starte en offline prosess for ekstern gjennomgang fra Salesforce. - Gjennomgangshandlinger i eksterne vurderinger
En ekstern gransker kan starte gjennomgangsprosessen ved å klikke på gjennomgangslenken i e-postmeldingen som ble mottatt fra kontraktforfatteren. Dette skjer når den som gjennomgår, legges til i prosessen Initier ekstern gjennomgang. - Vise status for gjennomgang og kansellere ekstern gjennomgang
Kontraktsforfattere kan sjekke gjennomgangsstatusen og kontrollere om alle endringer og kommentarer fra de som gjennomgår, blir løst.
