Revisão externa em Salesforce Contracts

Os autores de contrato podem enviar documentos a partes externas para avaliação, feedback e alterações sugeridas. Depois que os revisores externos fornecem suas informações, o autor incorpora o feedback e verifica a versão final do documento.

Os modos de revisão online e offline descrevem as abordagens para iniciar e gerenciar revisões externas ao longo do ciclo de vida do contrato. As revisões online ocorrem eletronicamente no aplicativo Salesforce ou por meio de sistemas conectados, oferecendo opções de revisão tanto privadas quanto não privadas. Por outro lado, revisões offline ocorrem fora do Salesforce, em que o contrato é baixado, compartilhado e revisado. O feedback e as alterações são reconciliados posteriormente no Salesforce usando o método de importação.

Nota Se você estiver usando o modelo de estado padrão, o contrato deverá estar no estado Negociando para obter a ação Iniciar revisão externa.

• Iniciar revisão externa online
  Os autores de contrato podem enviar documentos para análise externa no modo Privado ou Não privado. As análises não privadas usam o complemento do Microsoft 365 com visibilidade compartilhada. As revisões privadas criam uma cópia de documento limpa que protege dados internos, concedendo a propriedade apenas a revisores externos até que a revisão seja concluída.
• Iniciar revisão externa offline
  Os autores de contrato podem iniciar um processo de revisão externo offline no Salesforce.
• Ações do revisor em revisões externas
  Um revisor externo pode iniciar o processo de revisão clicando no link de revisão no email recebido do autor do contrato. Isso ocorre quando o revisor é adicionado ao processo Iniciar revisão externa.
• Visualizar status da revisão e cancelar revisão externa
  Os autores do contrato podem verificar o status da revisão e verificar se todas as alterações e comentários do revisor foram tratados.